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レコードアラートの設定
レコードアラートは、カスタマーサービス担当者と取引先マネージャーが保険顧客に関連する変更を把握するのに役立ちます。たとえば、顧客の保険契約の更新期限が切れた場合、カスタマーサービス担当者は更新プロセスで顧客をサポートできます。エージェントは、後でアラートを再通知したり、アラートを消去したりできます。
レコードアラートにより、カスタマーサービス担当者は保険契約や請求に関連する変更をより適切に制御できます。保険エージェントコンソールのアラート通知から、関連する保険契約と請求レコードに直接移動して、より効率的に顧客の問題に対応できます。
保険エージェントコンソールには、レコードアラートを作成または更新するための次の事前設定済みフローがあります。
| フロー名 | 目的 |
|---|---|
| Create Record Alert for Policy Premium Due (保険契約保険料期日のレコードアラートの作成) | 保険契約の保険料の期日になったときにレコードアラートを作成または更新します。 |
| 保険契約更新のレコードアラートの作成 | 保険契約更新に関連付けられた取引先レコードと保険契約レコードのレコードアラートを作成または更新します。 |
| 新規請求のレコードアラートの作成 | 新しい請求に関連付けられた取引先と保険契約のレコードアラートを作成します。 |
| 紛争中の請求のレコードアラートの作成と ToDo の作成 | 紛争中の請求に関連付けられた請求、取引先、保険契約レコードのレコードアラートを作成し、紛争中の請求を解決する ToDo を作成します。 |
| 請求支払のレコードアラートの作成 | 新しい請求支払概要に関連付けられた請求のレコードアラートを作成します。 |
| 請求状況を追跡するレコードアラートの作成 | 請求の状況を追跡するレコードアラートを作成または更新します。 |
| 請求財務当局のレコードアラートの作成または更新 | 請求補償範囲支払詳細の支払状況が更新されたときにレコードアラートを作成または更新します。 |
| Update Claim Status (請求状況の更新) | ToDo に関連付けられた請求の状況を更新します。 |
| スケジュール済み請求状況を追跡するためのレコードアラートの更新 | レコードアラートを更新して、スケジュール済み請求の状況を追跡します。 |
| 引受請求 | 請求の状態を [評価中] に更新します。 |
パッケージ内のフローは、標準フローテンプレートとしてインストールされます。テンプレートをコピーして、ビジネスプロセスに合わせてカスタマイズできます。
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