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레코드 알림 설정
레코드 알림을 사용하면 고객 서비스 담당자 및 계정 관리자가 보험 고객과 관련된 변경 사항을 파악할 수 있습니다. 예를 들어 고객의 증권을 갱신할 기한이면 고객 서비스 담당자가 갱신 프로세스에 대해 고객을 지원할 수 있습니다. 에이전트는 나중에 알림을 다시 알리거나 해제할 수 있습니다.
레코드 알림을 사용하면 고객 서비스 담당자가 보험 증권 및 청구와 관련된 변경 사항을 효과적으로 제어할 수 있습니다. 보험 에이전트 콘솔의 경고 알림에서 관련 증권 및 청구 레코드로 직접 이동하여 고객 문제를 보다 효율적으로 처리할 수 있습니다.
Insurance Agent Console에는 레코드 알림을 만들거나 업데이트할 수 있도록 다음과 같은 사전 구성된 플로가 있습니다.
| 플로 이름 | 목적 |
|---|---|
| 증권 보험료 기한에 대한 레코드 알림 만들기 | 정책에 대한 보험료가 기한이 되면 레코드 알림을 만들거나 업데이트합니다. |
| 증권 갱신을 위한 레코드 알림 만들기 | 증권 갱신과 관련된 계정 및 증권 레코드에 대한 레코드 알림을 만들거나 업데이트합니다. |
| 새 클레임에 대한 레코드 알림 만들기 | 새 클레임과 연결된 계정 및 정책에 대한 레코드 알림을 만듭니다. |
| 분쟁에서 청구에 대한 레코드 알림 만들기 및 과업 만들기 | 분쟁 중인 청구와 관련된 청구, 계정, 증권 레코드에 대한 레코드 알림을 만들고 분쟁 중인 청구를 해결하기 위한 과업을 만듭니다. |
| 청구 지불을 위한 레코드 알림 만들기 | 새 청구 결제 요약과 관련된 청구에 대한 레코드 알림을 만듭니다. |
| 청구 상태 추적을 위한 레코드 알림 만들기 | 청구 상태를 추적하기 위해 레코드 알림을 만들거나 업데이트합니다. |
| 청구 금융 기관에 대한 레코드 알림 만들기 또는 업데이트 | 청구 보장 범위 지불 세부 사항의 결제 상태가 업데이트되면 레코드 알림을 만들거나 업데이트합니다. |
| 청구 상태 업데이트 | 과업과 관련된 클레임 상태를 업데이트합니다. |
| 레코드 경고를 업데이트하여 예약된 청구 상태 추적 | 레코드 알림을 업데이트하여 예약된 클레임의 상태를 추적합니다. |
| 증권 청구 | 청구 상태를 평가 중으로 업데이트합니다. |
패키지의 플로는 표준 플로 템플릿으로 설치됩니다. 템플릿을 복제하고 비즈니스 프로세스에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.
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