U bent hier:
Recordwaarschuwingen instellen
Recordwaarschuwingen helpen uw medewerkers van de klantenservice en accountmanagers op de hoogte te blijven van wijzigingen met betrekking tot uw verzekeringsklanten. Wanneer de polis van een klant bijvoorbeeld aan verlenging toe is, kan een medewerker van de klantenservice de klant helpen met het verlengingsproces. Agenten kunnen waarschuwingen uitstellen voor later en ze negeren.
Recordwaarschuwingen helpen medewerkers van de klantenservice om wijzigingen met betrekking tot verzekeringspolissen en claims beter te controleren. Vanuit de waarschuwingskennisgeving op de Insurance Agent Console kunnen ze rechtstreeks naar de gerelateerde polis- en claimrecord gaan voor een efficiëntere service van problemen van klanten.
Insurance Agent Console heeft deze vooraf geconfigureerde stromen om recordwaarschuwingen te maken of bij te werken:
| Stroomnaam | Doel |
|---|---|
| Recordwaarschuwing maken voor vervallen polispremie | Maakt recordwaarschuwingen of werkt deze bij wanneer een premie verschuldigd is voor een polis. |
| Recordwaarschuwing maken voor polisverlenging | Hiermee worden recordwaarschuwingen gemaakt of bijgewerkt voor de account- en polisrecords die zijn gekoppeld aan een polisverlenging. |
| Recordwaarschuwingen maken voor nieuwe claims | Maakt recordwaarschuwingen voor de account en polis die aan een nieuwe claim zijn gekoppeld. |
| Recordwaarschuwingen maken voor Claim in geschil en Taak Maken | Maakt recordwaarschuwingen voor de claim-, account- en polisrecords die zijn gekoppeld aan een claim in geschil, en maakt een taak om de claim in geschil op te lossen. |
| Recordwaarschuwingen maken voor betaling van claims | Maak recordwaarschuwingen voor de claim die is gekoppeld aan een nieuwe samenvatting van betaling van claims. |
| Recordwaarschuwing maken om claimstatus bij te houden | Maakt recordwaarschuwingen of werkt deze bij om de status van een claim bij te houden. |
| Recordwaarschuwingen maken of bijwerken voor Financiële autoriteit voor claims | Maakt recordwaarschuwingen of werkt deze bij wanneer de betalingsstatus van een betalingsdetail voor claimdekking wordt bijgewerkt. |
| Claimstatus bijwerken | Werkt de status bij van een claim die aan een taak is gekoppeld. |
| Recordwaarschuwing bijwerken om de status van geplande claims bij te houden | Werkt recordwaarschuwingen bij om de status van een geplande claim bij te houden. |
| Claim onderschrijven | Werkt de status van de claim bij naar Onder evaluatie. |
De stromen in het pakket worden geïnstalleerd als standaardstroomsjablonen. U kunt een sjabloon klonen en aanpassen aan uw bedrijfsprocessen.
