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Definir alertas de registro
Os Alertas de registro ajudam seus representantes de atendimento ao cliente e gerentes de conta a se manterem a par de alterações relacionadas aos seus clientes de seguro. Por exemplo, quando a apólice de um cliente vence a renovação, um representante de atendimento ao cliente pode ajudar o cliente com o processo de renovação. Os agentes podem adiar alertas para mais tarde e ignorá-los.
Os alertas de registro ajudam os representantes de atendimento ao cliente a ter um controle melhor das alterações relacionadas a apólices e reivindicações de seguro. Na notificação de alerta no Console do agente de seguro, eles podem ir diretamente para a apólice relacionada e o registro de declaração para um atendimento mais eficiente a problemas do cliente.
O Console do agente de seguro tem estes fluxos pré-configurados para criar ou atualizar alertas de registro:
| Nome do fluxo | Objetivo |
|---|---|
| Criar alerta de registro para prêmio de apólice vencido | Cria ou atualiza alertas de registro quando um prêmio vence para uma apólice. |
| Criar alerta de registro para renovação de apólice | Cria ou atualiza alertas de registro para os registros de conta e apólice associados a uma renovação de apólice. |
| Criar alertas de registro para novas reivindicações | Cria alertas de registro para a conta e a apólice associadas a uma nova reivindicação. |
| Criar alertas de registro para reivindicação em disputa e criar tarefa | Cria alertas de registro para os registros de declaração, conta e apólice associados a uma declaração em disputa e cria uma tarefa para resolver a declaração em disputa. |
| Criar alertas de registro para pagamento de reivindicação | Crie alertas de registro para a reivindicação associada a um novo resumo de pagamento da reivindicação. |
| Criar alerta de registro para rastrear o status da reivindicação | Cria ou atualiza alertas de registro para rastrear o status de uma declaração. |
| Criar ou atualizar alertas de registro para Autoridade financeira da reivindicação | Cria ou atualiza alertas de registro quando o status do pagamento de um detalhe de pagamento de cobertura da declaração é atualizado. |
| Atualizar status da reivindicação | Atualiza o status de uma reivindicação associada a uma tarefa. |
| Atualizar alerta de registro para rastrear o status da reivindicação agendada | Atualiza alertas de registro para rastrear o status de uma declaração agendada. |
| Reivindicação de assinatura | Atualiza o estado da reivindicação para Em avaliação. |
Os fluxos no pacote são instalados como modelos de fluxo padrão. Você pode clonar um modelo e personalizá-lo conforme seus processos de negócios.
