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设置记录提醒
记录提醒有助于客户服务代表和客户经理了解与保险客户相关的变化。例如，当客户的保单到期续订时，客户服务代表可以帮助客户完成续订过程。客服人员可以稍后暂停提醒并解除提醒。
记录提醒帮助客户服务代表更好地控制与保险单和索赔相关的变更。从保险代理控制台上的提醒通知，他们可以直接转到相关的保单和索赔记录，以便更有效地为客户提供服务。
保险代理控制台具有这些预配置的流来创建或更新记录提醒：
| 流名称 | 目标 |
|---|---|
| 为到期保单保费创建记录提醒 | 在保单保费到期时创建或更新记录提醒。 |
| 为保单续订创建记录提醒 | 为与保单续订关联的客户和保单记录创建或更新记录提醒。 |
| 创建新索赔的记录提醒 | 为与新索赔关联的客户和保单创建记录提醒。 |
| 为争议中的索赔创建记录提醒并创建任务 | 为与争议索赔相关联的索赔、客户和保单记录创建记录提醒，并创建任务来解决争议索赔。 |
| 为索赔付款创建记录提醒 | 为与新索赔付款摘要关联的索赔创建记录提醒。 |
| 创建记录提醒以跟踪索赔状态 | 创建或更新记录提醒，以跟踪索赔状态。 |
| 为索赔财务授权创建或更新记录提醒 | 在更新索赔范围付款详细信息的付款状态时，创建或更新记录提醒。 |
| 更新索赔状态 | 更新与任务关联的索赔状态。 |
| 更新记录提醒以跟踪计划的索赔状态 | 更新记录提醒，以跟踪计划索赔的状态。 |
| 承保索赔 | 将索赔的状态更新为“正在评估”。 |
软件包中的流会作为标准流模板安装。您可以复制模板并进行自定义，以满足您的业务流程。
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