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設定記錄警示
「記錄警示」可協助您的客戶服務代表和帳戶管理員掌握與保險客戶相關的變更。例如,當客戶的保單到期續約時,客戶服務代表可以協助客戶進行續約流程。工作人員可以延遲稍後的警示並將其關閉。
記錄警示可協助客戶服務代表進一步控制與保單和索賠相關的變更。從 Insurance Agent Console 上的警示通知,他們可以直接前往相關原則和索賠記錄,以更有效率地為客戶問題提供服務。
Insurance Agent Console 有下列預先設定的流程可建立或更新記錄警示:
| 流程名稱 | 目的 |
|---|---|
| 建立保單逾期保費的記錄警示 | 建立或更新保單的保費到期時的記錄警示。 |
| 建立保單續約的記錄警示 | 建立或更新與保單續約相關聯之帳戶和保單記錄的記錄警示。 |
| 建立新索賠的記錄警示 | 為與新索賠相關聯的帳戶和原則建立記錄警示。 |
| 針對爭議中的索賠建立記錄警示和建立工作 | 針對與爭議索賠相關聯的索賠、帳戶和保單記錄建立記錄警示,並建立工作以解決爭議索賠。 |
| 建立索賠付款的記錄警示 | 針對與新索賠付款摘要相關聯的索賠建立記錄警示。 |
| 建立記錄警示以追蹤索賠狀態 | 建立或更新記錄警示以追蹤索賠的狀態。 |
| 建立或更新索賠財務授權機構的記錄警示 | 當索賠涵蓋範圍付款詳細資料的付款狀態更新時,建立或更新記錄警示。 |
| 更新索賠狀態 | 更新與工作相關聯的索賠狀態。 |
| 更新記錄警示以追蹤已排程的索賠狀態 | 更新記錄警示以追蹤已排程索賠的狀態。 |
| 簽署索賠 | 將索賠狀態更新為「評估中」。 |
封裝中的流程會安裝為標準流程範本。您可以複製範本並加以自訂以符合您的業務流程。
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