Loading
Verzekering
Automatisch betalen instellen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Digitale verzekering

Automatisch betalen instellen

Verzekeringsnemers, agenten en beheerders kunnen automatische betalingen instellen vanuit de Lex Console.

  1. Open het beleid waarvoor u directe facturering wilt instellen en klik vanuit Acties op Facturering instellen.
    De knop Facturering instellen.
  2. Selecteer Automatisch betalen en klik op Volgende.
    De optie Automatisch betalen.
  3. Selecteer de leveringsmethode voor facturen en klik op Volgende.
    De opties Leveringsmethode factuur.
  4. Selecteer nu uw betalingswijze en klik op Volgende.
    De opties Betalingswijze.
  5. Afhankelijk van de optie die u hebt geselecteerd, geeft u de betalingsdetails op. Voor dit voorbeeld hebben we Creditcard geselecteerd.
    Velden Creditcarddetails.
  6. Selecteer een betalingsfrequentie en klik op Volgende.
    Opties voor betalingsfrequentie.
  7. Dat is alles! U ziet een bevestiging dat directe facturering is goedgekeurd. Klik voor het bekijken van uw beleid op Beleid weergeven.
    Het scherm Bevestiging.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article