Loading
Страхование
Настройка автоматической оплаты

Настройка автоматической оплаты

Владельцы полисов, агенты и пользователи-администраторы могут настраивать автоматические платежи из консоли Lex.

  1. Откройте политику, которую вы хотите настроить для прямого выставления счета за и из действий, нажмите «Настройка выставления счета».
    Кнопка «Настройка» «Выставление счета».
  2. Выберите «Автоматическая оплата» и нажмите «Далее».
    Параметр «Автоматическая оплата».
  3. Выберите метод доставки счета и нажмите «Далее».
    Параметры метода доставки счета.
  4. Теперь выберите метод оплаты и нажмите «Далее».
    Параметры метода оплаты.
  5. В зависимости от выбранного параметра, введите сведения об оплате. В данном примере мы выбрали «Кредитная карта».
    Поля сведений о кредитной карте.
  6. Выберите частоту оплаты и нажмите «Далее».
    Параметры частоты оплаты.
  7. Готово! Вы увидите подтверждение утверждения прямого выставления счета. Для просмотра политики нажмите «Просмотр политики».
    Экран подтверждения.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article