設定適用於保險行業擴充的自訂欄位對應器

若要讓「保單」項目正確顯示,請從「靜態資源」下載 CustomFieldMap 檔案,然後將其安裝為 DataPack。

1. 刪除現有的「保險行業延伸模組」對應。
   1. 進入 App Launcher,尋找並選取「欄位對應器」。
   2. 在「來源物件」中,選取「報價<報價>」。
   3. 在「目的地物件」中,選取「保單<InsurancePolicy>」。
   4. 按一下「載入設定」。
   5. 在「欄位對應」區段中選取所有欄位。
   6. 按一下「刪除」。
   7. 重複步驟 4-6,將 Insurance Policy<InsurancePolicy> 作為來源物件,並將 Quote 作為目的地物件。
2. 下載並安裝 FSCCustomFieldMap 檔案。
   1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 靜態資源,然後選取「靜態資源」。
   2. 按一下 DP_CUSTOM_FSCCustomFieldMap。
   3. 以滑鼠右鍵按一下「檢視檔案」,然後選取「另存連結為」。
   4. 在建議的檔案名稱尾端新增 .JSON 作為副檔名。瀏覽至您本端電腦上的位置,您可以輕鬆找到該檔案,然後按一下「儲存」。
   5. 返回您的組織,進入 App Launcher,尋找並選取「OmniStudio DataPacks」。
   6. 按一下「已安裝」索引標籤。
   7. 按一下「從匯入」,然後選取「從檔案」。
   8. 按一下「瀏覽」,然後瀏覽至您本端電腦上的 DP_CUSTOM_FSCCustomFieldMap.JSON 檔案。
   9. 按一下「開啟」,然後按一下「下一步」。
   10. 在「選取匯入的項目」視窗中,確定已選取所有項目,然後按一下「下一步」。
   11. 再次按一下「下一步」。匯入完成時,按一下「完成」。
3. 確認「保單」物件的自訂欄位對應。
   1. 進入 App Launcher,尋找並選取「欄位對應器」。
   2. 在「來源物件」中,選取「報價<報價>」。
   3. 在「目的地物件」中,選取「保單<InsurancePolicy>」。
   4. 按一下「載入設定」。
   5. 確認列在「欄位對應」中的已對應欄位,並視需要新增其他自訂欄位對應。
4. 確認報價物件的自訂欄位對應。
   1. 進入 App Launcher,尋找並選取「欄位對應器」。
   2. 在「來源物件」中,選取「保單<InsurancePolicy>」。
   3. 在「目的地物件」中,選取「報價<報價>」。
   4. 按一下「載入設定」。
   5. 確認列在「欄位對應」中的已對應欄位,並視需要新增其他自訂欄位對應。