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Configurar el asignador de campos personalizado para Insurance

Configurar el asignador de campos personalizado para Insurance

Para que las partidas de presupuesto se muestren correctamente, descargue el archivo CustomFieldMap desde Recursos estáticos, luego instálelo como un DataPack.

  1. Para obtener las asignaciones utilizadas por objetos y campos de Insurance, descargue e instale el archivo CustomFieldMap.
    1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Recursos estáticos y, a continuación, seleccione Recursos estáticos.
    2. Click DP_CUSTOM_CustomFieldMap.
    3. Haga clic con el botón derecho del ratón en Ver archivo y seleccione Guardar vínculo como.
    4. Agregue .JSON como una extensión al final del nombre de archivo sugerido. Navegue a un lugar en su equipo local donde puede encontrar el archivo de nuevo fácilmente y luego haga clic en Guardar.
    5. De vuelta en su organización, desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione DataPacks de OmniStudio.
    6. Haga clic en la ficha Instalado.
    7. Haga clic en Importar desde y luego seleccione Desde archivo.
    8. Haga clic en Examinar, luego navegue al archivo DP_CUSTOM_CustomFieldMap.JSON en su equipo local.
    9. Haga clic en Abrir y luego haga clic en Siguiente.
    10. En la ventana Seleccionar elementos para importar, asegúrese de que todos los elementos están seleccionados y luego haga clic en Siguiente.
    11. Haga clic en Siguiente de nuevo. Cuando se complete la importación, haga clic en Listo.
  2. Verifique las asignaciones de campos personalizados para el objeto Partida de presupuesto.
    1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Asignador de campos.
    2. En Objeto de origen, seleccione Producto<Producto2>.
    3. En Objeto de destino, seleccione Partida de presupuesto<QuoteLineItem>.
    4. Haga clic en Cargar configuración.
    5. Verifique los campos asignados enumerados en el Mapa de campos.
  3. Verifique y agregue a la asignación de otros campos.
    1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Asignador de campos.
    2. Desde el menú desplegable Objeto de origen, seleccione un Objeto de origen enumerado en la tabla siguiente.
    3. Desde el menú desplegable Objeto de destino, seleccione el Objeto de destino correspondiente indicado en la tabla.
    4. Haga clic en Cargar configuración.
    5. Verifique los campos asignados enumerados en el Mapa de campos y agregue otras asignaciones de campos personalizadas según sea necesario.

      Objeto de origen

      Objeto de destino

      Producto<Producto2>

      Partida de presupuesto<QuoteLineItem>

      Contrato<Contrato>

      Presupuesto<Presupuesto>

      Census Member<GroupCensusMember__c>

      Contacto<Contacto>

      Presupuesto<Presupuesto>

      Activo<Activo>

      Activo<Activo>

      Presupuesto<Presupuesto>

 
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