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保险
为保险设置自定义字段映射器

为保险设置自定义字段映射器

要正确显示报价行项目,请从静态资源下载 CustomFieldMap 文件,然后将其安装为 DataPack。

  1. 要获取保险对象和字段使用的映射,请下载并安装 CustomFieldMap 文件。
    1. 从“设置”中,在快速查找框中输入静态资源,然后选择静态资源。
    2. 单击 DP_CUSTOM_CustomFieldMap。
    3. 右键单击查看文件,并选择保存链接为。
    4. 将 .JSON 作为扩展名添加到建议的文件名末尾。浏览到本地计算机上可轻松找到文件的位置,然后单击保存。
    5. 返回贵组织,从应用程序启动程序中,查找并选择 OmniStudio DataPacks。
    6. 单击已安装选项卡。
    7. 单击导入自,然后选择从文件。
    8. 单击浏览,然后导航到本地计算机上的 DP_CUSTOM_CustomFieldMap.JSON 文件。
    9. 单击打开,然后单击下一步。
    10. 在“选择要导入的项目”窗口中,确保选中所有项目,然后单击下一步。
    11. 再次单击下一步。导入完成后,单击完成。
  2. 验证报价行项目对象的自定义字段映射。
    1. 从应用程序启动程序中,查找并选择字段映射器。
    2. 在源对象中,选择产品<Product2>。
    3. 在目标对象中,选择报价行项目<QuoteLineItem>。
    4. 单击加载设置。
    5. 验证字段映射中列出的映射字段。
  3. 验证并添加到其他字段的映射。
    1. 从应用程序启动程序中,查找并选择字段映射器。
    2. 从源对象下拉菜单中,选择下表中列出的源对象。
    3. 从“目标对象”下拉菜单中,选择表中列出的相应目标对象。
    4. 单击加载设置。
    5. 验证字段映射中列出的映射字段,并根据需要添加其他自定义字段映射。

      源对象

      目标对象

      产品<Product2>

      Quote Line Item<QuoteLineItem>

      合同<合同>

      Quote<Quote>

      Census Member<GroupCensusMember__c>

      联系人<Contact>

      Quote<Quote>

      资产<资产>

      资产<资产>

      Quote<Quote>

 
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