設定保險的自訂欄位對應器

若要讓「報價條列項目」正確顯示,請從「靜態資源」下載 CustomFieldMap 檔案,然後將其安裝為 DataPack。

1. 若要取得 Insurance 物件和欄位使用的對應,請下載並安裝 CustomFieldMap 檔案。
   1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 靜態資源,然後選取「靜態資源」。
   2. 按一下 DP_CUSTOM_CustomFieldMap。
   3. 以滑鼠右鍵按一下「檢視檔案」,然後選取「另存連結為」。
   4. 在建議的檔案名稱尾端新增 .JSON 作為副檔名。瀏覽至您本端電腦上的位置,您可以輕鬆找到該檔案,然後按一下「儲存」。
   5. 返回您的組織,進入 App Launcher,尋找並選取「OmniStudio DataPacks」。
   6. 按一下「已安裝」索引標籤。
   7. 按一下「從匯入」,然後選取「從檔案」。
   8. 按一下「瀏覽」,然後瀏覽至您本端電腦上的 DP_CUSTOM_CustomFieldMap.JSON 檔案。
   9. 按一下「開啟」,然後按一下「下一步」。
   10. 在「選取匯入的項目」視窗中,確定已選取所有項目,然後按一下「下一步」。
   11. 再次按一下「下一步」。匯入完成時,按一下「完成」。
2. 確認「報價條列項目」物件的自訂欄位對應。
   1. 進入 App Launcher,尋找並選取「欄位對應器」。
   2. 在「來源物件」中,選取「產品<Product2>」。
   3. 在「目的地物件」中,選取「報價條列項目<QuoteLineItem>」。
   4. 按一下「載入設定」。
   5. 確認在「欄位對應」中列出的已對應欄位。
3. 確認並新增至其他欄位的對應。
   1. 進入 App Launcher,尋找並選取「欄位對應器」。
   2. 從「來源物件」下拉式功能表中,選取下表中所列的「來源物件」。
   3. 從「目的地物件」下拉式功能表中,選取表格中所列對應的「目的地物件」。
   4. 按一下「載入設定」。
   5. 確認列在「欄位對應」中的已對應欄位,並視需要新增其他自訂欄位對應。

      來源物件	目的地物件
      Product<Product2>	報價條列項目<QuoteLineItem>
      Contract<Contract>	報價<報價>
      Census Member<GroupCensusMember__c>	Contact<Contact>
      報價<報價>	Asset<Asset>
      Asset<Asset>	報價<報價>