Loading
Страхование
Настройка прямых расчетов

Настройка прямых расчетов

Владельцы полисов, агенты и пользователи-администраторы могут настраивать прямые счета из консоли Lex.

  1. Откройте политику, которую вы хотите настроить для прямого выставления счета за и из действий, нажмите «Настройка выставления счета».
    Кнопка «Настройка» «Выставление счета».
  2. Выберите «Прямой расчет» и нажмите «Далее».
    Экран «Выбор параметров для счета».
  3. Выберите метод доставки счета и нажмите «Далее».
    Экран «Настройка сведений о выставлении счета».
  4. Теперь выберите частоту оплаты и нажмите «Далее».
    Экран выбора частоты оплаты.
  5. Готово! Вы увидите подтверждение утверждения прямого выставления счета. Для просмотра политики нажмите «Просмотр политики».
    Экран подтверждения.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article