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Einrichten von Feldern für die Suche und Überprüfung
Mit dem Objekt "Feld des Identitätsüberprüfungsprozesses" können Sie bestimmen, was einem Agenten angezeigt wird, beispielsweise welche Felder in Suchergebnissen angezeigt werden oder welche Felder überprüft werden müssen. Erstellen Sie für jedes Feld, das Teil Ihres Identitätsüberprüfungsprozesses ist, einen Datensatz vom Typ "Feld des Identitätsüberprüfungsprozesses".
Sieben Prozessfelddatensätze werden für Sie erstellt.
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Accountname, Geburtsdatum und Telefonnummer sind Suchergebnisse.
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Accountname und Geburtsdatum sind Pflichtfelder zur Überprüfung.
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Telefonnummer und Postleitzahl sind optionale Überprüfungsfelder.
Sie können weitere Überprüfungsschritte hinzufügen. Wenn Sie beispielsweise eine Prüfung für ein Segment einer Regierungs-ID hinzufügen möchten, erstellen Sie einen zusätzlichen Datensatz vom Typ "Feld für den Identitätsüberprüfungsprozess" für das Feld, das diese Informationen enthält.
Die Felder "Feldtyp" und "Feldname" in einem Prozessfelddatensatz funktionieren zusammen. Angenommen, Sie möchten Accountname als Suchergebnisfeld hinzufügen. Wählen Sie Ergebnisfeld als Feldtyp aus und geben Sie AccountName als Feldnamen ein. Wählen Sie alternativ Erforderliche Überprüfung als Feldtyp aus und geben Sie PersonBirthdate als Feldnamen ein, um "Geburtsdatum" als erforderliches Überprüfungsfeld festzulegen.
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Klicken Sie im Administrator-Setup-Assistenten für die Identitätsüberprüfung auf Felder einrichten.
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Klicken Sie auf Neues Feld für den Identitätsüberprüfungsprozess.
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Geben Sie eine Bezeichnung und einen Namen für den Datensatz ein.
Im Feld Name wird der eindeutige Name des Datensatzes gespeichert, der von der API und von verwalteten Paketen verwendet wird. Der Name muss mit einem Buchstaben beginnen und darf nur alphanumerische Zeichen und Unterstriche enthalten. Sie darf nicht mit einem Unterstrich enden oder zwei aufeinanderfolgende Unterstriche aufweisen.
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Wählen Sie den verwandten Datensatz im Feld "Details zum Identitätsüberprüfungsprozess" aus.
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Wählen Sie die Datenquelle aus.
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Wählen Sie den Feldtyp des Felds aus, das Sie zur Identitätsüberprüfung hinzufügen möchten.
Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Erforderliche Überprüfung: Hinzufügen einer erforderlichen Überprüfungsfrage
Optionaler Prüfer: Hinzufügen einer zusätzlichen Prüffrage
Ergebnisfeld: Wird in Suchergebnissen angezeigt. Wenn ein Agent beispielsweise nach einem Anrufer sucht, sollen die Suchergebnisse den Accountnamen, die Telefonnummer und die E-Mail-ID enthalten.
Zusätzliches Ergebnisfeld: Hiermit werden Daten als Teil der Suchabfrage abgerufen, die Daten werden jedoch nicht in den Suchergebnissen angezeigt. Sie möchten beispielsweise die Policennummer und das Alter des Policeninhabers abrufen, möchten jedoch nicht, dass der Agent diese Daten sieht. Schreiben Sie einige benutzerdefinierte Logik, um diese zusätzlichen Daten zu verarbeiten.
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Geben Sie den Namen des Felds für den ausgewählten Feldtyp ein.
Wenn Sie beispielsweise "Erforderliche Überprüfung" als Feldtyp auswählen und "Accountname" als erforderliche Überprüfung festlegen möchten, geben Sie
AccountNameein. -
Geben Sie keine Feldwertformel ein, da dieses Feld für die spätere Verwendung reserviert ist.
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Geben Sie optional eine benutzerdefinierte Bezeichnung ein, um die Standardfeldbezeichnung in der Anwendung zu ersetzen.
Wenn beispielsweise
PersonBirthDateals DOB angezeigt werden sollen, geben Sie DOB ein.Übersetzen Sie bei Bedarf Ihre benutzerdefinierten Bezeichnungen mithilfe der Übersetzungsworkbench, damit Ihre Callcenter-Agenten diese Bezeichnungen immer in ihrer bevorzugten Sprache sehen.
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Geben Sie eine Sequenznummer für das Feld ein.
Die Sequenznummer wird verwendet, um zu sortieren, wie Felder auf dem Überprüfungsbildschirm angezeigt werden.
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Markieren Sie den Datensatz als aktiv und speichern Sie ihn.
