Configurar campos para búsqueda y verificación

El objeto Campo de proceso de verificación de identidad le permite determinar lo que ve un agente, como qué campos aparecen en los resultados de búsqueda o qué campos se deben verificar. Cree un registro Campo de proceso de verificación de identidad para cada campo que forme parte de su proceso de verificación de identidad.

Se crean siete registros de campo de proceso para usted.

• Nombre de cuenta, fecha de nacimiento y número de teléfono son campos de resultados de búsqueda.

• Nombre de cuenta y fecha de nacimiento son campos de verificación obligatorios.

• El número de teléfono y el código postal son campos de verificación opcionales.

Puede agregar otros pasos de verificación. Por ejemplo, para agregar una comprobación para un segmento de un Id. de gobierno, cree un registro Campo de proceso de verificación de identidad adicional para el campo que alberga esa información.

Los campos Tipo de campo y Nombre de campo en un registro de campo de proceso funcionan conjuntamente. Supongamos que desea agregar Nombre de cuenta como un campo de resultado de búsqueda. Seleccione Campo de resultado como el tipo de campo e introduzca AccountName como el nombre del campo. O bien, para establecer Fecha de nacimiento como un campo de verificación obligatorio, seleccione Verificador obligatorio como el tipo de campo e introduzca PersonBirthdate como el nombre del campo.

1. En el asistente de configuración del administrador de Verificación de identidad, haga clic en Configurar campos.

2. Haga clic en Nuevo campo Proceso de verificación de identidad.

3. Introduzca una etiqueta y un nombre para el registro.

   El campo Nombre almacena el nombre exclusivo del registro utilizado por la API y los paquetes gestionados. El nombre debe comenzar por una letra y utilizar solo caracteres alfanuméricos y guiones bajos. No puede terminar con un guión bajo o tener dos guiones bajos consecutivos.

4. Seleccione el registro relacionado en el campo Detalles del proceso de verificación de identidad.

5. Seleccione la fuente de datos.

6. Seleccione el tipo de campo del campo que desea agregar para la verificación de identidad.

   Los valores posibles son:

   Verificador obligatorio: Para agregar una pregunta de verificación obligatoria

   Verificador opcional: Para agregar una pregunta de verificación adicional

   Campo de resultado: Para mostrar en resultados de búsqueda. Por ejemplo, cuando un agente busca un llamante, le gustaría que los resultados de búsqueda incluyan el nombre de la cuenta, el número de teléfono y el Id. de correo electrónico.

   Campo de resultado adicional: Para obtener datos como parte de la consulta de búsqueda, pero los datos no se muestran en los resultados de búsqueda. Por ejemplo, desea obtener el número de póliza y la edad del propietario de la póliza, pero no desea que el agente vea estos datos. Escriba algo de lógica personalizada para procesar estos datos adicionales.

7. Introduzca el nombre del campo para el tipo de campo seleccionado.

   Por ejemplo, si selecciona Verificador obligatorio como el tipo de campo y desea establecer Nombre de cuenta como el verificador obligatorio, introduzca AccountName.

8. No introduzca una Fórmula de valor de campo, ya que este campo está reservado para uso futuro.

9. Opcionalmente, introduzca una etiqueta personalizada para sustituir la etiqueta de campo estándar en la aplicación.

   Por ejemplo, si desea que los PersonBirthDate se muestren como DOB, introduzca DOB.

   Si es necesario, traduzca sus etiquetas personalizadas utilizando Sistema de traducción de modo que sus agentes del centro de llamadas siempre vean esas etiquetas en su idioma preferido.

10. Introduzca un número de secuencia para el campo.

    El número de secuencia se utiliza para ordenar cómo se muestran los campos en la pantalla de verificación.

11. Marque el registro como activo y guárdelo.