Configuration de champs de recherche et de vérification

L'objet Champ du processus de vérification de l'identité permet de déterminer ce qu'un agent voit, par exemple quels champs sont affichés dans les résultats de recherche ou quels champs doivent être vérifiés. Créez un enregistrement Champ du processus de vérification de l'identité pour chaque champ faisant partie de votre processus de vérification de l'identité.

Sept enregistrements de champ de processus sont créés pour vous.

• Le nom du compte, la date de naissance et le numéro de téléphone sont des champs de résultats de recherche.

• Le nom du compte et la date de naissance sont des champs de vérification obligatoires.

• Le numéro de téléphone et le code postal sont des champs de vérification facultatifs.

Vous pouvez ajouter d'autres étapes de vérification. Par exemple, pour ajouter un contrôle à un segment d'un ID de gouvernement, créez un enregistrement Champ du processus de vérification de l'identité supplémentaire pour le champ qui contient ces informations.

Les champs Type de champ et Nom du champ d'un enregistrement de champ de processus fonctionnent ensemble. Supposons que vous souhaitez ajouter Nom du compte en tant que champ de résultat de recherche. Sélectionnez le type de champ Champ de résultat, puis saisissez le nom du champ AccountName. Alternativement, pour définir Date de naissance en tant que champ de vérification obligatoire, sélectionnez le type de champ Vérification obligatoire, puis saisissez le nom du champ PersonBirthdate.

1. Dans l'assistant de configuration de l'administrateur Vérification de l'identité, cliquez sur Configurer les champs.

2. Cliquez sur Nouveau champ Processus de vérification de l'identité.

3. Saisissez une étiquette et un nom pour l'enregistrement.

   Le champ Nom stocke le nom unique de l'enregistrement utilisé par l'API et les packages gérés. Le nom doit commencer par une lettre, et contenir uniquement des caractères alphanumériques et des traits de soulignement. Il ne peut pas se terminer par un trait de soulignement ou inclure deux traits de soulignement consécutifs.

4. Sélectionnez l'enregistrement associé dans le champ Détail du processus de vérification de l'identité.

5. Sélectionnez la source de données.

6. Sélectionnez le type de champ que vous souhaitez ajouter pour la vérification de l'identité.

   Les valeurs possibles sont les suivantes :

   Vérificateur obligatoire - Pour ajouter une question de vérification obligatoire

   Vérificateur facultatif - Pour ajouter une question de vérification supplémentaire

   Champ de résultat : à afficher dans les résultats de recherche. Par exemple, lorsqu'un agent recherche un appelant, vous souhaitez que les résultats de recherche incluent le nom du compte, le numéro de téléphone et l'ID d'e-mail.

   Champ de résultat supplémentaire : pour récupérer des données dans le cadre de la requête de recherche, mais les données ne sont pas affichées dans les résultats de recherche. Par exemple, vous souhaitez récupérer le numéro de police et l'âge du propriétaire de la police, mais vous ne souhaitez pas que l'agent affiche ces données. Écrivez une logique personnalisée pour traiter ces données supplémentaires.

7. Saisissez le nom du champ pour le type de champ sélectionné.

   Par exemple, si vous sélectionnez le type de champ Vérification obligatoire et que vous souhaitez définir Nom du compte comme vérificateur obligatoire, saisissez AccountName.

8. Ne saisissez pas de Formule de valeur de champ, car ce champ est réservé à un usage ultérieur.

9. Vous pouvez également saisir une étiquette personnalisée pour remplacer l'étiquette de champ standard dans l'application.

   Par exemple, si vous souhaitez afficher les PersonBirthDate en tant que DOB, saisissez DOB.

   Si nécessaire, traduisez vos étiquettes personnalisées en utilisant le Système de traduction afin de permettre aux agents de votre centre d'appels de toujours afficher ces étiquettes dans leur langue préférée.

10. Saisissez un numéro de séquence pour le champ.

    Le numéro de séquence est utilisé pour organiser l'affichage des champs dans l'écran de vérification.

11. Marquez l'enregistrement actif, puis enregistrez-le.