Impostazione dei campi per la ricerca e la verifica

L'oggetto Campo processo di verifica dell'identità consente di determinare ciò che un agente vede, ad esempio quali campi vengono visualizzati nei risultati della ricerca o quali campi devono essere verificati. Creare un record Campo processo di verifica dell'identità per ogni campo che fa parte del processo di verifica dell'identità.

Vengono creati sette record di campo processo.

• Nome account, data di nascita e numero di telefono sono campi dei risultati di ricerca.

• Il nome account e la data di nascita sono campi di verifica obbligatori.

• Numero di telefono e codice postale sono campi di verifica facoltativi.

È possibile aggiungere altre fasi di verifica. Ad esempio, per aggiungere un controllo per un segmento di un ID governativo, creare un record Campo processo di verifica dell'identità aggiuntivo per il campo che contiene tali informazioni.

I campi Tipo di campo e Nome campo in un record campo processo funzionano insieme. Si supponga di voler aggiungere Nome account come campo dei risultati della ricerca. Selezionare Campo risultato come tipo di campo e immettere AccountName come nome del campo. Oppure, per impostare la Data di nascita come campo di verifica obbligatorio, selezionare Verificatore richiesto come tipo di campo e immettere PersonBirthdate come nome del campo.

1. Nell'assistente dell'impostazione dell'amministratore per la verifica dell'identità, fare clic su Imposta campi.

2. Fare clic su Nuovo campo processo di verifica dell'identità.

3. Immettere un'etichetta e un nome per il record.

   Il campo Nome memorizza il nome univoco del record utilizzato dall'API e dai pacchetti gestiti. Il nome deve iniziare con una lettera e contenere solo caratteri alfanumerici e di sottolineatura. Non può terminare con un carattere di sottolineatura o contenere due caratteri di sottolineatura consecutivi.

4. Selezionare il record correlato nel campo Dettagli processo di verifica dell'identità.

5. Selezionare la fonte di dati.

6. Selezionare il tipo di campo del campo che si desidera aggiungere per la verifica dell'identità.

   I valori possibili sono:

   Verificatore obbligatorio - Per aggiungere una domanda di verifica obbligatoria

   Verificatore facoltativo: per aggiungere un'ulteriore domanda di verifica

   Campo risultato: da visualizzare nei risultati della ricerca. Ad esempio, quando un agente cerca un chiamante, si desidera che i risultati della ricerca includano il nome account, il numero di telefono e l'ID email.

   Campo risultato aggiuntivo: per recuperare i dati nell'ambito della query di ricerca, ma i dati non vengono visualizzati nei risultati della ricerca. Si supponga ad esempio di voler recuperare il numero della polizza e l'età del titolare della polizza, ma di non volere che l'agente visualizzi questi dati. Scrivere una logica personalizzata per elaborare questi dati aggiuntivi.

7. Immettere il nome del campo per il tipo di campo selezionato.

   Ad esempio, se si seleziona Verificatore richiesto come tipo di campo e si desidera impostare Nome account come verificatore richiesto, immettere AccountName.

8. Non immettere una formula di valore del campo, poiché questo campo è riservato a un uso futuro.

9. Se si desidera, immettere un'etichetta personalizzata per sostituire l'etichetta del campo standard nell'app.

   Ad esempio, se si desidera che PersonBirthDate venga visualizzato come DOB, immettere DOB.

   Se necessario, tradurre le etichette personalizzate utilizzando Area di lavoro traduzione in modo che gli agenti del call center vedano sempre tali etichette nella lingua preferita.

10. Immettere un numero progressivo per il campo.

    Il numero di sequenza viene utilizzato per ordinare come vengono visualizzati i campi nella schermata di verifica.

11. Contrassegnare il record come attivo e salvarlo.