検索および検証用の項目の設定

ID 検証プロセス項目オブジェクトを使用すると、検索結果に表示される項目や検証する必要がある項目など、エージェントに表示される内容を決定できます。ID 検証プロセスに含まれる各項目の ID 検証プロセス項目レコードを作成します。

7 つのプロセス項目レコードが作成されます。

• 取引先名、生年月日、電話番号は検索結果項目です。

• 取引先名と生年月日は必須の検証項目です。

• 電話番号と郵便番号は省略可能な確認項目です。

他の検証ステップを追加できます。たとえば、政府 ID のセグメントのチェックを追加するには、その情報が保持される項目の追加の ID 検証プロセス項目レコードを作成します。

プロセス項目レコードの [データ型] 項目と [項目名] 項目は連動します。[取引先名] を検索結果項目として追加するとします。データ型として [結果フィールド] を選択し、フィールド名として「 AccountName 」と入力します。または、[誕生日] を必須の検証項目として設定するには、データ型として [必須の検証者] を選択し、項目名として「 PersonBirthdate 」と入力します。

1. ID 検証管理者設定アシスタントで、 [Set Up Fields] をクリックします。

2. [ New Identity Verification Process Field] をクリックします。

3. レコードの表示ラベルと名前を入力します。

   [名前] 項目では、API および管理パッケージで使用するレコードの一意の名前を保存します。名前は文字で始まり、英数字とアンダースコアのみを使用する必要があります。最後にアンダースコアを使用しない、2 つ続けてアンダースコアを使用しないという制約があります。

4. [ID 検証プロセスの詳細] 項目で関連レコードを選択します。

5. データソースを選択します。

6. ID 検証用に追加する項目のデータ型を選択します。

   可能な値は次のとおりです。

   Required Verifier (必須の検証者) - 必須の検証質問を追加する

   Optional Verifier (省略可能な検証者) - 検証用の質問を追加する

   結果フィールド - 検索結果に表示されます。たとえば、エージェントが通話者を検索するときに、検索結果に取引先名、電話番号、メール ID を含めることができます。

   追加の結果フィールド - 検索クエリの一部としてデータを取得するが、検索結果に表示されない場合。たとえば、保険契約番号と保険契約所有者の年齢を取得するが、エージェントにこのデータを表示しないとします。この追加データを処理するためにカスタムロジックを記述します。

7. 選択したデータ型の項目の名前を入力します。

   たとえば、フィールド種別として [必須ベリファイア] を選択し、必須ベリファイアとして [取引先名] を設定する場合は、「 AccountName」と入力します。

8. この項目は将来の使用のために予約されているため、[項目値の数式] は入力しないでください。

9. 必要に応じて、アプリケーションの標準項目の表示ラベルを置き換えるカスタム表示ラベルを入力します。

   たとえば、PersonBirthDate を DOB と表示するには、「DOB」と入力します。

   必要に応じて、トランスレーションワークベンチを使用してカスタム表示ラベルを翻訳し、コールセンターのエージェントが常に希望する言語で表示できるようにします。

10. 項目の連番を入力します。

    連番は、項目が検証画面で表示される順序の並び替えに使用されます。

11. レコードを有効とマークして保存します。