검색 및 확인 필드 설정

ID 확인 프로세스 필드 개체를 사용하면 검색 결과에 표시되는 필드 또는 확인해야 하는 필드 등 에이전트에게 표시되는 내용을 결정할 수 있습니다. ID 확인 프로세스의 일부인 각 필드에 대한 ID 확인 프로세스 필드 레코드를 만듭니다.

7개의 프로세스 필드 레코드가 생성됩니다.

• 계정 이름, 생년월일, 전화 번호는 검색 결과 필드입니다.

• 계정 이름 및 생년월일은 필수 확인 필드입니다.

• 전화 번호 및 우편 번호는 선택 사항인 확인 필드입니다.

다른 확인 단계를 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 정부 ID의 세그먼트에 대한 확인을 추가하려면 해당 정보를 포함하는 필드에 대한 추가 ID 확인 프로세스 필드 레코드를 만듭니다.

프로세스 필드 레코드의 필드 유형 및 필드 이름 필드가 함께 작동합니다. 계정 이름을 검색 결과 필드로 추가한다고 가정합니다. 필드 유형으로 결과 필드를 선택하고 필드 이름으로 AccountName를 입력합니다. 또는 생년월일을 필수 확인 필드로 설정하려면 필드 유형으로 필수 확인기를 선택하고 필드 이름으로 PersonBirthdate를 입력합니다.

1. ID 확인 관리자 설정 도우미에서 필드 설정을 클릭합니다.

2. 새 ID 확인 프로세스 필드를 클릭합니다.

3. 레코드의 레이블 및 이름을 입력합니다.

   이름 필드에 API 및 관리 패키지에서 사용되는 레코드의 고유 이름이 저장됩니다. 이름은 문자로 시작하고 영숫자와 밑줄만 사용해야 합니다. 밑줄로 끝나거나 밑줄을 두 개 연속으로 포함할 수 없습니다.

4. ID 확인 프로세스 세부 사항 필드에서 관련 레코드를 선택합니다.

5. 데이터 소스를 선택합니다.

6. ID 확인을 위해 추가할 필드의 필드 유형을 선택합니다.

   가능한 값은 다음과 같습니다.

   필수 확인자 - 필수 확인 질문을 추가하려면

   옵션 확인기 - 추가 확인 질문 추가

   결과 필드 - 검색 결과에 표시합니다. 예를 들어 에이전트가 발신자를 검색할 때 검색 결과에 계정 이름, 전화 번호 및 이메일 ID를 포함하도록 합니다.

   추가 결과 필드 - 검색 쿼리의 일부로 데이터를 가져오지만 검색 결과에 데이터가 표시되지 않습니다. 예를 들어, 증권 담당자의 증권 번호 및 나이를 가져오려는 경우 에이전트에게 이 데이터가 표시되지 않도록 합니다. 몇 가지 사용자 정의 논리를 작성하여 이 추가 데이터를 처리합니다.

7. 선택한 필드 유형의 필드 이름을 입력합니다.

   예를 들어 필드 유형으로 필수 확인자를 선택하고 계정 이름을 필수 확인자로 설정하려면 AccountName를 입력합니다.

8. 이 필드는 나중에 사용하도록 예약되어 있으므로 필드 값 수식을 입력하지 마십시오.

9. 경우에 따라 사용자 정의 레이블을 입력하여 앱에서 표준 필드 레이블을 대체합니다.

   예를 들어, PersonBirthDate이 DOB로 표시되도록 하려면 DOB를 입력합니다.

   필요한 경우 콜 센터 에이전트가 항상 해당 레이블을 기본 언어로 볼 수 있도록 번역 워크벤치를 사용하여 사용자 정의 레이블을 번역합니다.

10. 필드의 순서 번호를 입력합니다.

    순서 번호는 확인 화면에서 필드가 표시되는 방식을 정렬하는 데 사용됩니다.

11. 레코드를 활성 상태로 표시하고 저장합니다.