Velden instellen voor zoeken en verificatie

Met het object Veld Identiteitsverificatieproces kunt u bepalen wat een agent ziet, zoals welke velden worden weergegeven in zoekresultaten of welke velden moeten worden geverifieerd. Maak een record Veld Identiteitsverificatieproces voor elk veld dat deel uitmaakt van uw identiteitsverificatieproces.

Er worden zeven procesveldrecords voor u gemaakt.

• Accountnaam, geboortedatum en telefoonnummer zijn zoekresultatenvelden.

• Accountnaam en geboortedatum zijn verplichte verificatievelden.

• Telefoonnummer en postcode zijn optionele verificatievelden.

U kunt andere verificatiestappen toevoegen. Als u bijvoorbeeld een controle wilt toevoegen voor een segment van een overheids-ID, maakt u een extra record Veld voor identiteitsverificatieproces voor het veld dat die informatie bevat.

De velden Veldtype en Veldnaam in een procesveldrecord werken samen. Stel dat u Accountnaam wilt toevoegen als zoekresultaatveld. Selecteer Resultaatveld als veldtype en geef AccountName op als veldnaam. Of, om Geboortedatum in te stellen als een verplicht verificatieveld, selecteert u Vereiste verificatie als het veldtype en geeft u PersonBirthdate op als de veldnaam.

1. Klik in de set-upassistent voor de beheerder van Identiteitsverificatie op Velden instellen.

2. Klik op Nieuw identiteitsverificatieprocesveld.

3. Geef een label en naam voor de record op.

   Het veld Naam slaat de unieke naam op van de record die wordt gebruikt door de API en beheerde pakketten. De naam moet beginnen met een letter en mag alleen alfanumerieke lettertekens en onderstrepingstekens gebruiken. Deze mag niet eindigen met een onderstrepingsteken of twee opeenvolgende onderstrepingstekens hebben.

4. Selecteer de gerelateerde record in het veld Detail van identiteitsverificatieproces.

5. Selecteer de gegevensbron.

6. Selecteer het veldtype van het veld dat u wilt toevoegen voor identiteitsverificatie.

   Mogelijke waarden zijn:

   Verplichte verificatie - Een verplichte verificatievraag toevoegen

   Optionele verificatie - Een extra verificatievraag toevoegen

   Resultaatveld - Om weer te geven in zoekresultaten. Wanneer een agent bijvoorbeeld een beller zoekt, wilt u dat de zoekresultaten de accountnaam, het telefoonnummer en de e-mail-ID bevatten.

   Extra resultaatveld - Gegevens ophalen als onderdeel van de zoekquery, maar de gegevens worden niet weergegeven in zoekresultaten. U wilt bijvoorbeeld het polisnummer en de leeftijd van de poliseigenaar ophalen, maar wilt niet dat de agent deze gegevens ziet. Schrijf wat aangepaste logica om deze extra gegevens te verwerken.

7. Geef de naam op van het veld voor het geselecteerde veldtype.

   Als u bijvoorbeeld Vereiste verificatie als veldtype selecteert en Accountnaam als de vereiste verificatie wilt instellen, geeft u AccountName op.

8. Geef geen veldwaardeformule op, aangezien dit veld is gereserveerd voor toekomstig gebruik.

9. Geef optioneel een aangepast label op om het standaardveldlabel in de app te vervangen.

   Als u bijvoorbeeld wilt dat PersonBirthDate wordt weergegeven als DOB, geeft u DOB op.

   Vertaal indien nodig uw aangepaste labels met behulp van het Vertaalcentrum, zodat uw callcenteragenten die labels altijd in hun voorkeurstaal zien.

10. Geef een volgnummer voor het veld op.

    Het volgnummer wordt gebruikt om te ordenen hoe velden worden weergegeven in het verificatiescherm.

11. Markeer de record als actief en sla deze op.