Você está aqui:
Configurar campos para pesquisa e verificação
O objeto Campo do processo de verificação de identidade permite determinar o que um agente vê, como quais campos aparecem nos resultados da pesquisa ou quais campos devem ser verificados. Crie um registro de Campo do processo de verificação de identidade para cada campo que faça parte do seu processo de verificação de identidade.
Sete registros de campo de processo são criados para você.
-
Nome da conta, data de nascimento e número de telefone são campos de resultados da pesquisa.
-
Nome da conta e data de nascimento são campos de verificação obrigatórios.
-
Número de telefone e código postal são campos de verificação opcionais.
Você pode adicionar outras etapas de verificação. Por exemplo, para adicionar uma verificação para um segmento de um ID do governo, crie um registro adicional de Campo do processo de verificação de identidade para o campo que contém essas informações.
Os campos Tipo de campo e Nome do campo em um registro de campo de processo funcionam juntos. Suponha que você queira adicionar Nome da conta como um campo de resultado de pesquisa. Selecione Campo de resultado como o tipo de campo e insira AccountName como o nome do campo. Ou, para definir Data de nascimento como um campo de verificação obrigatório, selecione Verificador obrigatório como o tipo de campo e insira PersonBirthdate como o nome do campo.
-
No assistente de configuração do administrador de Verificação de identidade, clique em Configurar campos.
-
Clique em Novo campo de processo de verificação de identidade.
-
Insira um rótulo e um nome para o registro.
O campo Nome armazena o nome exclusivo do registro usado pela API e pelos pacotes gerenciados. O nome deve começar com uma letra, e usar somente caracteres alfanuméricos e sublinhados. Ele não pode terminar com sublinhado nem ter dois sublinhados consecutivos.
-
Selecione o registro relacionado no campo Detalhes do processo de verificação de identidade.
-
Selecione a origem de dados.
-
Selecione o tipo de campo do campo que deseja adicionar para verificação de identidade.
Os valores possíveis são:
Verificador obrigatório - Para adicionar uma pergunta de verificação obrigatória
Verificador opcional - Para adicionar uma pergunta de verificação adicional
Campo de resultado - Para exibir nos resultados da pesquisa. Por exemplo, quando um agente pesquisa um chamador, você deseja que os resultados da pesquisa incluam o nome da conta, o número de telefone e o ID de email.
Campo de resultado adicional – para buscar dados como parte da consulta de pesquisa, mas os dados não são exibidos nos resultados da pesquisa. Por exemplo, você deseja buscar o número da apólice e a idade do proprietário da apólice, mas não deseja que o agente veja esses dados. Escreva alguma lógica personalizada para processar esses dados adicionais.
-
Insira o nome do campo para o tipo de campo selecionado.
Por exemplo, se você selecionar Verificador obrigatório como o tipo de campo e quiser definir Nome da conta como o verificador obrigatório, insira
AccountName. -
Não insira uma Fórmula de valor de campo, pois esse campo está reservado para uso futuro.
-
Como opção, insira um rótulo personalizado para substituir o rótulo de campo padrão no aplicativo.
Por exemplo, se quiser que
PersonBirthDateseja exibido como DOB, insira DOB.Se necessário, traduza seus rótulos personalizados usando o Workbench de tradução para que os agentes do call center sempre vejam esses rótulos no idioma de sua preferência.
-
Insira um número de sequência para o campo.
O número de sequência é usado para ordenar como os campos são exibidos na tela de verificação.
-
Marque o registro como ativo e salve-o.
