设置搜索和验证的字段

身份验证流程字段对象使您能够确定客服人员看到的内容，例如哪些字段显示在搜索结果中，或哪些字段必须验证。为作为身份验证过程一部分的每个字段创建身份验证过程字段记录。

为您创建 7 个进程字段记录。

• 客户名称、出生日期和电话号码是搜索结果字段。

• 客户名称和出生日期是必填验证字段。

• 电话号码和邮政编码是可选验证字段。

您可以添加其他验证步骤。例如，要添加对政府 ID 段的检查，请为保存该信息的字段创建额外的身份验证流程字段记录。

进程字段记录中的字段类型和字段名称字段一起工作。假设您想要将客户名称添加为搜索结果字段。选择结果字段作为字段类型，并输入 ⁇ AccountName ⁇ 作为字段名称。或者，要将出生日期设置为必填验证字段，请选择必填验证人作为字段类型，并输入 ⁇ PersonBirthdate ⁇ 作为字段名称。

1. 在身份验证管理员设置助手中，单击设置字段。

2. 单击 ⁇ 新建身份验证流程字段。

3. 输入记录的标签和名称。

   名称字段存储 API 和受管软件包使用的记录的唯一名称。名称必须以字母开始，同时只能使用字母数字字符和下划线。它不能以下划线结尾，也不能有两个连续的下划线。

4. 在身份验证流程详细信息字段中选择相关记录。

5. 选择数据源。

6. 选择要为身份验证添加的字段的字段类型。

   可能的值包括：

   必填验证器 - 添加必填验证问题

   可选验证器 - 添加其他验证问题

   结果字段 - 显示在搜索结果中。例如，当客服人员搜索呼叫者时，您希望搜索结果包含客户名称、电话号码和电子邮件 ID。

   其他结果字段 - 作为搜索查询的一部分获取数据，但数据不会显示在搜索结果中。例如，您想要获取保单编号和保单所有人的年龄，但不希望客服人员看到此数据。编写一些自定义逻辑来处理这些额外的数据。

7. 输入选定字段类型的字段名称。

   例如，如果您选择必填验证人作为字段类型，并且要将客户名称设置为必填验证人，请输入 ⁇ AccountName。

8. 请勿输入字段值公式，因为该字段保留供将来使用。

9. 或者，输入自定义标签，以替换应用程序中的标准字段标签。

   例如，如果您希望 ⁇ PersonBirthDate ⁇ 显示为 DOB，请输入 ⁇ DOB。

   如有必要，使用翻译工作台翻译自定义标签，以便呼叫中心客服人员始终以首选语言看到这些标签。

10. 输入字段的序列号。

    序列号用于排序字段在验证屏幕中的显示方式。

11. 将记录标记为启用，并保存。