設定搜尋和驗證欄位

「身分驗證流程欄位」物件可讓您決定工作人員看到的內容,例如哪些欄位會顯示在搜尋結果中,或必須驗證哪些欄位。針對身分驗證流程中每個欄位建立「身分驗證流程欄位」記錄。

系統會為您建立七個流程欄位記錄。

• 帳戶名稱、生日和電話號碼是搜尋結果欄位。

• 帳戶名稱和生日是必要的驗證欄位。

• 電話號碼和郵遞區號是選用的驗證欄位。

您可以新增其他驗證步驟。例如,若要新增政府識別碼區段的檢查,請為保留該資訊的欄位建立其他「身分驗證流程欄位」記錄。

流程欄位記錄中的「欄位類型」和「欄位名稱」欄位會一起運作。假設您想要新增「帳戶名稱」作為搜尋結果欄位。選取「結果欄位」作為欄位類型,並輸入 AccountName 作為欄位名稱。或者,若要將「生日」設定為必要驗證欄位,請選取「必要檢查器」作為欄位類型,然後輸入 PersonBirthdate 作為欄位名稱。

1. 在「身分驗證」管理員設定助理中,按一下「設定欄位」。

2. 按一下「新增身分驗證流程欄位」。

3. 輸入記錄的標籤和名稱。

   「名稱」欄位會儲存 API 和受管理封裝所使用記錄的唯一名稱。名稱必須以英文字母開頭，而且只能包含英數字元及底線。其不能以底線結尾或有兩個連續的底線。

4. 在「身分驗證流程詳細資料」欄位中選取相關記錄。

5. 選取資料來源。

6. 選取您要新增進行身分驗證之欄位的欄位類型。

   可能的值包括：

   必要驗證者 - 新增必要驗證問題

   選用檢查器 - 新增其他驗證問題

   結果欄位 - 顯示在搜尋結果中。例如,當工作人員搜尋來電者時,您希望搜尋結果包含帳戶名稱、電話號碼和電子郵件識別碼。

   額外的結果欄位 - 以搜尋查詢一部分的方式提取資料,但資料不會顯示在搜尋結果中。例如,您想要提取保單擁有者的保單編號和年齡,但不希望工作人員看見此資料。撰寫一些自訂邏輯來處理此額外的資料。

7. 輸入所選欄位類型的欄位名稱。

   例如,如果您選取「必要檢查者」作為欄位類型,且要將「帳戶名稱」設定為必要的驗證者,請輸入 AccountName。

8. 請勿輸入「欄位值公式」,因為此欄位已保留供日後使用。

9. 或者,輸入自訂標籤以取代應用程式中的標準欄位標籤。

   例如,如果您想讓 PersonBirthDate 顯示為 DOB,請輸入 DOB。

   如有必要,請使用翻譯工作台翻譯您的自訂標籤,讓您的電話服務中心工作人員一律以其偏好的語言看到這些標籤。

10. 輸入欄位的序號。

    序號用於排序欄位在驗證畫面中顯示的方式。

11. 將記錄標記為啟用並儲存。