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Einrichten des Gastbenutzerzugriffs für das Vlocity-Paket
Ermöglichen Sie es nicht authentifizierten Benutzern, Angebote mithilfe des Vlocity-Pakets zu erstellen und zu bepreisen, indem Sie die erforderlichen Berechtigungssatz-Lizenzen, Berechtigungssätze und Lesezugriff auf Objektebene zuweisen.
Zuweisen von Berechtigungen zum Gastbenutzerprofil
Stellen Sie Gastbenutzern basierend auf Ihrem Paket (FSC oder Health Cloud) die entsprechenden Berechtigungssatz-Lizenzen und Berechtigungssätze bereit.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Digitale Erfahrungen ein und wählen Sie Alle Sites aus.
- Klicken Sie neben der Site, auf die Sie zugreifen möchten, auf Generator.
- Klicken Sie im Erfahrungsgenerator auf das Symbol "Allgemeine Einstellungen" und wählen Sie Allgemein aus.
- Klicken Sie unter "Gastbenutzerprofil" auf den Profilnamen.
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Weisen Sie diese Berechtigungssatz-Lizenzen zu.
- Weisen Sie Financial Services Cloud-Benutzern das Full Edition-Paket "Versicherungspolicenverwaltung" zu.
- Weisen Sie Health Cloud-Benutzern das Vertriebs- und Verwaltungspaket für Gesundheitspersonen zu.
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Weisen Sie diese Berechtigungssätze dem Gastbenutzer zu.
- Weisen Sie Financial Services Cloud-Benutzern und Health Cloud-Benutzern Regelmodullaufzeit, Versicherungs-Selbstangebot, Angebot für Versicherungsansicht und OmniStudio-Benutzer RO zu.
- Weisen Sie Financial Services Cloud-Benutzern das Angebotspaket für Versicherungspolicenadministratoren zu.
- Weisen Sie Health Cloud-Benutzern das Vertriebs- und Verwaltungspaket für Gesundheitspersonen zu.
Erstellen und Zuweisen eines benutzerdefinierten Berechtigungssatzes zum Gastbenutzerprofil
Erteilen Sie schreibgeschützten Zugriff auf erforderliche Objekte und Felder, indem Sie einen benutzerdefinierten Berechtigungssatz erstellen und ihn dem Gastbenutzer zuweisen.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie ihn aus.
- Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Berechtigungssatz zu erstellen.
- Geben Sie Ihrem Berechtigungssatz eine Bezeichnung und klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie in der Berechtigungssatzübersicht auf Objekteinstellungen.
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Erteilen Sie Lesezugriff in Objektberechtigungen und Feldberechtigungen für die folgenden Objekte:
Objektname API-Name Accounts Account Kontakte Kontakt Opportunities Opportunity Preisbücher Pricebook2 Produkte Product2 Angebote Preisangebot Vlocity-Attribute vlocity_ins__Attribute__c Zuweisungsregeln für Vlocity-Attribute vlocity_ins__AttributeAssignmentRule__c Vlocity-Attributkategorien vlocity_ins__AttributeCategory__c ProductAttributes vlocity_ins__CachedPriceBookEntryAttributeValue__c Geschwindigkeitsberechnungsmatrizen vlocity_ins__CalculationMatrix__c Matrixspalten für die Geschwindigkeitsberechnung vlocity_ins__CalculationMatrixColumn__c Matrixdimensionen für die Geschwindigkeitsberechnung vlocity_ins__CalculationMatrixDimension__c Matrixzeilen für die Geschwindigkeitsberechnung vlocity_ins__CalculationMatrixRow__c Geschwindigkeitsberechnungsmatrixversionen vlocity_ins__CalculationMatrixVersion__c Verfahren zur Geschwindigkeitsberechnung vlocity_ins__CalculationProcedure__c Verfahrensschritt zur Geschwindigkeitsberechnung vlocity_ins__CalculationProcedureStep__c Verfahrensvariablen für die Geschwindigkeitsberechnung vlocity_ins__CalculationProcedureVariable__c Versionen des Verfahrens für die Geschwindigkeitsberechnung vlocity_ins__CalculationProcedureVersion__c Vlocity-Datenzuordnungspakete vlocity_ins__DRBundle__c Vlocity Data Mapper Map Items (Vlocity-Datenzuordnungskartenelemente) vlocity_ins__DRMapItem__c Produktattributschnittstelle vlocity_ins__Interface_ProductAttribute__c Vlocity-OmniScripts vlocity_ins__OmniScript__c Kompilierte Vlocity OmniScript-Definitionen vlocity_ins__OmniScriptDefinition__c Gespeicherte OmniScripts vlocity_ins__OmniScriptInstance__c Produktüberschreibungsdefinitionen vlocity_ins__OverrideDefinition__c Steuern und Gebühren vlocity_ins__PriceList__c Produktsteuern und -gebühren vlocity_ins__PriceListEntry__c ProductAttribXNs vlocity_ins__ProductAttribXN__c Untergeordnete Produktelemente vlocity_ins__ProductChildItem__c Produktbeziehungen vlocity_ins__ProductRelationship__c Produktbeziehungstypen vlocity_ins__ProductRelationshipType__c Produktanforderungen vlocity_ins__ProductRequirement__c Preisanpassungen für Angebotsbelegposten vlocity_ins__QuoteLineItemPricingAdjustment__c -
Weisen Sie dem Gastbenutzer den neuen Berechtigungssatz zu.
Erteilen Sie keinen Zugriff auf Versicherungspolicen oder Anspruchsobjekte, um sicherzustellen, dass Gastbenutzer keine Policen oder Ansprüche erstellen können.
Konfigurieren von Freigabeeinstellungen für Gastbenutzer
Gewähren Sie Gastbenutzern Zugriff auf Datensatzebene, indem Sie die Freigabeeinstellungen für Gastbenutzer konfigurieren.
- Suchen Sie in Setup im Feld der Schnellsuche Freigabeeinstellungen, und wählen Sie den Eintrag aus.
- Wenn Sie Zugriff auf Datensatzebene für die ausgewählten Objekte erteilen möchten, definieren Sie Freigabeeinstellungen für Gastbenutzer.
- Gewähren Sie Lesezugriffsebene für die Objekte "Attributzuweisung" und "Überschreibung des kompilierten Attributs".
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
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