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Configurar el acceso de usuario invitado para el paquete Vlocity
Permita a los usuarios no autenticados crear y asignar precios utilizando el paquete Vlocity asignando las licencias de conjuntos de permisos, los conjuntos de permisos y el acceso de lectura a nivel de objeto necesarios.
Asignar permisos al perfil de usuario invitado
Proporcione a los usuarios invitados licencias de conjuntos de permisos y conjuntos de permisos apropiados basándose en su paquete (FSC o Health Cloud).
- En Configuración, ingrese experiencias digitales en el cuadro Búsqueda rápida y seleccione Todos los sitios.
- Junto al sitio al que desea acceder, haga clic en Generador.
- En Experience Builder, haga clic en el icono Configuración general y seleccione General.
- Bajo Perfil de usuario invitado, haga clic en el nombre del perfil.
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Asigne estas licencias de conjuntos de permisos.
- Para usuarios de Financial Services Cloud (FSC), asigne el paquete Administración de pólizas de seguros Edición completa.
- Para usuarios Health Cloud, asigne Paquete de administración y ventas de Health Individual.
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Asigne estos conjuntos de permisos al usuario invitado.
- Para usuarios de Financial Services Cloud (FSC) y Health Cloud, asigne Tiempo de ejecución del motor de reglas, Presupuesto propio de seguros, Presupuesto de vista de seguros y RO de usuario de OmniStudio.
- Para usuarios de Financial Services Cloud (FSC), asigne Paquete de presupuestos de administrador de póliza de seguros.
- Para usuarios Health Cloud, asigne Paquete de administración y ventas de Health Individual.
Crear y asignar un conjunto de permisos personalizado al perfil de usuario invitado
Proporcione acceso de solo lectura a campos y objetos obligatorios creando un conjunto de permisos personalizado y asignándolo al usuario invitado.
- Desde Configuración, vaya al cuadro Búsqueda rápida, ingrese y seleccione Conjuntos de permisos.
- Haga clic en Nuevo para crear un nuevo conjunto de permisos.
- Proporcione una etiqueta a su conjunto de permisos y haga clic en Guardar.
- En Descripción general del conjunto de permisos, haga clic en Configuración de objeto.
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Otorgue acceso de lectura en Permisos de objeto y Permisos de campo para estos objetos:
Nombre de objeto Nombre de API Cuentas Cuenta Contactos Contacto Oportunidades Oportunidad Listas de precios Pricebook2 Productos Product2 Presupuestos Presupuesto Atributos de Vlocity vlocity_ins__Attribute__c Reglas de asignación de atributos de Vlocity vlocity_ins__AttributeAssignmentRule__c Categorías de atributos de Vlocity vlocity_ins__AttributeCategory__c ProductAttributes vlocity_ins__CachedPriceBookEntryAttributeValue__c Matrices de cálculo de velocidad vlocity_ins__CalculationMatrix__c Columnas matriciales de cálculo de velocidad vlocity_ins__CalculationMatrixColumn__c Dimensiones de matriz de cálculo de velocidad vlocity_ins__CalculationMatrixDimension__c Filas de matriz de cálculo de velocidad vlocity_ins__CalculationMatrixRow__c Versiones de matriz de cálculo de velocidad vlocity_ins__CalculationMatrixVersion__c Procedimientos de cálculo de velocidad vlocity_ins__CalculationProcedure__c Paso de procedimiento de cálculo de velocidad vlocity_ins__CalculationProcedureStep__c Variables de procedimiento de cálculo de velocidad vlocity_ins__CalculationProcedureVariable__c Versiones de procedimiento de cálculo de velocidad vlocity_ins__CalculationProcedureVersion__c Paquetes de asignador de datos de Vlocity vlocity_ins__DRBundle__c Elementos de mapa de asignador de datos de Vlocity vlocity_ins__DRMapItem__c Interfaz de atributo de producto vlocity_ins__Interface_ProductAttribute__c OmniScripts de Vlocity vlocity_ins__OmniScript__c Definiciones compiladas de Vlocity OmniScript vlocity_ins__OmniScriptDefinition__c OmniScripts guardados vlocity_ins__OmniScriptInstance__c Definiciones de sustitución de productos vlocity_ins__OverrideDefinition__c Impuestos y tasas vlocity_ins__PriceList__c Impuestos y comisiones de productos vlocity_ins__PriceListEntry__c ProductAttribXNs vlocity_ins__ProductAttribXN__c Elementos secundarios de productos vlocity_ins__ProductChildItem__c Relaciones de productos vlocity_ins__ProductRelationship__c Tipos de relaciones de productos vlocity_ins__ProductRelationshipType__c Requisitos de productos vlocity_ins__ProductRequirement__c Ajustes de precios de partidas de presupuesto vlocity_ins__QuoteLineItemPricingAdjustment__c -
Asigne el nuevo conjunto de permisos al usuario invitado.
Evite otorgar acceso a pólizas de seguros u objetos de reclamaciones para garantizar que los usuarios invitados no pueden crear pólizas o reclamaciones.
Configurar parámetros de colaboración de usuario invitado
Otorgue acceso a nivel de registro a usuarios invitados configurando parámetros de colaboración de usuario invitado.
- En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, busque y seleccione Configuración de colaboración.
- Para otorgar acceso a nivel de registro para los objetos seleccionados, defina parámetros de colaboración de usuario invitado.
- Otorgue nivel de acceso de solo lectura para los objetos Asignación de atributo y Sustitución de atributo compilado.
- Guarde sus cambios.
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