Olet tässä:
Vieraskäyttäjien käyttöoikeuksien määrittäminen Vlocity-paketille
Salli todentamattomien käyttäjien luoda ja hinnoitella tarjouksia Vlocity-paketin avulla kohdistamalla tarvittavat käyttöoikeusjoukkolisenssit, käyttöoikeusjoukot ja objektitason lukuoikeudet.
Käyttöoikeuksien kohdistaminen vieraskäyttäjäprofiilille
Tarjoa vieraskäyttäjille sopivat käyttöoikeusjoukkolisenssit ja käyttöoikeusjoukot pakettisi perusteella (FSC tai Health Cloud).
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään digitaaliset kokemukset ja valitse Kaikki sivustot.
- Napsauta haluamasi sivuston vierestä Muokkaa.
- Napsauta kokemusten rakentajasta Yleiset asetukset -kuvaketta ja valitse Yleinen.
- Napsauta profiilin nimeä Vieraskäyttäjäprofiili -osiosta.
-
Kohdista nämä käyttöoikeusjoukkolisenssit.
- Kohdista Financial Services Cloud (FSC) -käyttäjille Vakuutushallinta-paketin täysi versio.
- Kohdista Health Cloud -käyttäjille Health Individual Sales and Administration Package.
-
Kohdista nämä käyttöoikeusjoukot vieraskäyttäjälle.
- Kohdista Financial Services Cloud (FSC) - ja Health Cloud -käyttäjille Sääntöjärjestelmän suoritusaika-, Vakuutus itse-tarjous-, Vakuutusten näkymän tarjous- ja OmniStudio-käyttäjän RO-arvot.
- Kohdista Financial Services Cloud (FSC) -käyttäjille Vakuutussopimusten pääkäyttäjän tarjouspaketti.
- Kohdista Health Cloud -käyttäjille Health Individual Sales and Administration Package.
Mukautetun käyttöoikeusjoukon luominen ja kohdistaminen vieraskäyttäjäprofiilille
Tarjoa Vain luku -oikeus pakollisiin objekteihin ja kenttiin luomalla mukautettu käyttöoikeusjoukko ja kohdistamalla se vieraskäyttäjälle.
- Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Käyttöoikeusjoukot.
- Napsauta Uusi luodaksesi uuden käyttöoikeusjoukon.
- Anna käyttöoikeusjoukollesi otsikko ja napsauta Tallenna.
- Napsauta Käyttöoikeusjoukon yleiskatsaus -osiosta Objektin asetukset.
-
Myönnä lukuoikeus objektien käyttöoikeuksissa ja kenttien käyttöoikeuksissa seuraaville objekteille:
Objektin nimi api-nimi Tilit Tili Yhteyshenkilöt Yhteyshenkilö Mahdollisuudet Mahdollisuus Hintakirjat Pricebook2 Tuotteet Product2 Tarjoukset Quote Vlocity-attribuutit vlocity_ins__Attribute__c Vlocity-attribuuttien kohdistussäännöt vlocity_ins__AttributeAssignmentRule__c Vlocity-attribuuttien kategoriat vlocity_ins__AttributeCategory__c ProductAttribuutit vlocity_ins__CachedPriceBookEntryAttributeValue__c Vlocity-laskentamatriisit vlocity_ins__CalculationMatrix__c Vlocity-laskentamatriisirakkeet vlocity_ins__CalculationMatrixColumn__c Vlocity-laskentamatriisin ulottuvuudet vlocity_ins__CalculationMatrixDimension__c Vlocity-laskentamatriisirivit vlocity_ins__CalculationMatrixRow__c Vlocity-laskentamatriisiraportit vlocity_ins__CalculationMatrixVersion__c Vlocity-laskentaohjelmat vlocity_ins__CalculationProcedure__c Vlocity-laskentaohjelman vaihe vlocity_ins__CalculationProcedureStep__c Vlocity-laskentaohjelman muuttujat vlocity_ins__CalculationProcedureVariable__c Vlocity-laskentatoimenpiteen versiot vlocity_ins__CalculationProcedureVersion__c Vlocity Data Mapper -paketit vlocity_ins__DRBundle__c Vlocity-datan kartoitusikkunan karttojen kohteet vlocity_ins__DRMapItem__c Tuoteattribuuttien käyttöliittymä vlocity_ins__Interface_ProductAttribute__c Vlocity OmniScriptit vlocity_ins__OmniScript__c Vlocity OmniScriptin määritelmät vlocity_ins__OmniScriptDefinition__c Tallennetut OmniScript-komentosarjat vlocity_ins__OmniScriptInstance__c Tuotteiden korvaamisen määritelmät vlocity_ins__OverrideDefinition__c Verot ja maksut vlocity_ins__PriceList__c Tuoteverot ja -maksut vlocity_ins__PriceListEntry__c ProductAttribXNs vlocity_ins__ProductAttribXN__c Tuote-alitason kohteet vlocity_ins__ProductChildItem__c Tuotesuhteet vlocity_ins__ProductRelationship__c Tuotesuhteiden tyypit vlocity_ins__ProductRelationshipType__c Tuotevaatimukset vlocity_ins__ProductRequirement__c Tarjouksen rivikohteen hinnoittelun säädöt vlocity_ins__QuoteLineItemPricingAdjustment__c -
Kohdista uusi käyttöoikeusjoukko vieraskäyttäjälle.
Vältä myöntämästä käyttöoikeutta vakuutussopimuksiin tai korvausvaatimusten objekteihin varmistaaksesi, että vieraskäyttäjät eivät voi luoda vakuutuksia tai korvausvaatimuksia.
Vieraskäyttäjien jakoasetusten määrittäminen
Myönnä vieraskäyttäjille tietuetason käyttöoikeudet määrittämällä vieraskäyttäjien jakoasetukset.
- Etsi ja avaa Määritykset-valikon Pikahaku-kentästä Jakoasetukset.
- Jos haluat myöntää valituille objekteille tietuetason käyttöoikeuden, määritä vieraskäyttäjien jakoasetukset.
- Myönnä Vain luku -käyttöoikeustaso Attribuutin kohdistus- ja Yhdistetty attribuutin korvaus -objekteille.
- Tallenna muutokset.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
