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Configuration de l'accès des utilisateurs invités au package Vlocity
Autorisez les utilisateurs non authentifiés à créer et à calculer le prix de devis en utilisant le package Vlocity en attribuant les licences d'ensemble d'autorisations, les ensembles d'autorisations et l'accès en lecture au niveau de l'objet requis.
Attribution d'autorisations au profil utilisateur invité
Fournissez aux utilisateurs invités les licences d'ensemble d'autorisations et les ensembles d'autorisations appropriés basés sur votre package (FSC ou Health Cloud).
- Dans Configuration, saisissez Expériences numériques dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Tous les sites.
- En regard du site auquel vous souhaitez accéder, cliquez sur Générateur.
- Dans le Générateur d'expérience, cliquez sur l'icône Paramètres généraux, puis sélectionnez Général.
- Sous Profil utilisateur invité, cliquez sur le nom du profil.
-
Attribuez les licences d'ensemble d'autorisations ci-dessous.
- Pour les utilisateurs de Financial Services Cloud (FSC), attribuez le package Insurance Policy Administration Full Edition.
- Pour les utilisateurs Health Cloud, attribuez Health Individual Sales and Administration Package.
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Attribuez ces ensembles d'autorisations à l'utilisateur invité.
- Pour les utilisateurs de Financial Services Cloud (FSC) et Health Cloud, attribuez Exécution de moteur de règles, Auto-devis d'assurance, Devis Vue d'assurance et RO utilisateur OmniStudio.
- Pour les utilisateurs de Financial Services Cloud (FSC), attribuez le package de devis Administrateur de police d'assurance.
- Pour les utilisateurs Health Cloud, attribuez Health Individual Sales and Administration Package.
Création et attribution d'un ensemble d'autorisations personnalisé au profil utilisateur invité
Accordez l'accès en lecture seule aux objets et aux champs requis en créant un ensemble d'autorisations personnalisé et en l'attribuant à l'utilisateur invité.
- Dans Configuration, saisissez Ensembles d'autorisations dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez.
- Cliquez sur Nouveau pour créer un ensemble d'autorisations.
- Saisissez une étiquette pour votre ensemble d'autorisations, puis cliquez sur Enregistrer.
- Dans Vue d'ensemble de l'ensemble d'autorisations, cliquez sur Paramètres d'objet.
-
Accordez l'accès en lecture dans Autorisations d'objet et Autorisations de champ pour les objets suivants :
Nom de l'objet Nom d'API Comptes Compte Contacts Contact Opportunités Opportunité Catalogues de prix Pricebook2 Produits Product2 Devis Devis Attributs Vlocity vlocity_ins__Attribute__c Règles d'attribution d'attributs Vlocity vlocity_ins__AttributeAssignmentRule__c Catégories d'attributs Vlocity vlocity_ins__AttributeCategory__c ProductAttributes vlocity_ins__CachedPriceBookEntryAttributeValue__c Matrices de calcul de vitesse vlocity_ins__CalculationMatrix__c Colonnes de matrice de calcul de la vélocité vlocity_ins__CalculationMatrixColumn__c Dimensions de la matrice de calcul de la vitesse vlocity_ins__CalculationMatrixDimension__c Lignes de la matrice de calcul de la vélocité vlocity_ins__CalculationMatrixRow__c Versions de matrice de calcul de Vlocity vlocity_ins__CalculationMatrixVersion__c Procédures de calcul de Vlocity vlocity_ins__CalculationProcedure__c Étape de la procédure de calcul de Vlocity vlocity_ins__CalculationProcedureStep__c Variables de procédure de calcul de Vlocity vlocity_ins__CalculationProcedureVariable__c Versions de la procédure de calcul de Vlocity vlocity_ins__CalculationProcedureVersion__c Paquets Vlocity Data Mapper vlocity_ins__DRBundle__c Éléments de carte Vlocity Data Mapper vlocity_ins__DRMapItem__c Interface d'attribut de produit vlocity_ins__Interface_ProductAttribute__c OmniScripts Vlocity vlocity_ins__OmniScript__c Définitions compilées Vlocity OmniScript vlocity_ins__OmniScriptDefinition__c OmniScripts enregistrés vlocity_ins__OmniScriptInstance__c Définitions de remplacement de produit vlocity_ins__OverrideDefinition__c Taxes et frais vlocity_ins__PriceList__c Taxes et frais sur les produits vlocity_ins__PriceListEntry__c ProductAttribXNs vlocity_ins__ProductAttribXN__c Éléments enfants de produit vlocity_ins__ProductChildItem__c Relations des produits vlocity_ins__ProductRelationship__c Types de relation produit vlocity_ins__ProductRelationshipType__c Exigences produit vlocity_ins__ProductRequirement__c Ajustements de prix des éléments de ligne de devis vlocity_ins__QuoteLineItemPricingAdjustment__c -
Attribuez le nouvel ensemble d'autorisations à l'utilisateur invité.
Évitez d'accorder l'accès aux objets de police d'assurance ou de déclaration pour empêcher les utilisateurs invités de créer des polices ou des déclarations.
Configuration des paramètres de partage des utilisateurs invités
Accordez l'accès au niveau de l'enregistrement aux utilisateurs invités en configurant les paramètres de partage des utilisateurs invités.
- Dans Configuration, dans la zone Recherche rapide, recherchez et sélectionnez Paramètres de partage.
- Pour accorder l'accès au niveau de l'enregistrement aux objets sélectionnés, définissez les paramètres de partage pour les utilisateurs invités.
- Accordez un niveau d'accès en lecture seule pour les objets Attribution d'attributs et Remplacement d'attribut compilé.
- Enregistrez vos modifications.
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