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Impostazione dell'accesso degli utenti guest per il pacchetto Vlocity
Consentire agli utenti non autenticati di creare e calcolare i prezzi dei preventivi utilizzando il pacchetto Vlocity assegnando le licenze insieme di autorizzazioni, gli insiemi di autorizzazioni e l'accesso in lettura a livello di oggetto necessari.
Assegnazione di autorizzazioni al profilo utente guest
Fornire agli utenti guest licenze insieme di autorizzazioni e insiemi di autorizzazioni appropriati in base al pacchetto (FSC o Health Cloud).
- In Imposta, immettere esperienze digitali nella casella Ricerca veloce e selezionare Tutti i siti.
- Fare clic su Generatore accanto al sito a cui si desidera accedere.
- In Generatore di esperienze, fare clic sull'icona Impostazioni generali e selezionare Generale.
- Fare clic sul nome del profilo in Profilo utente guest.
-
Assegnare queste licenze insieme di autorizzazioni.
- Per gli utenti di Financial Services Cloud (FSC), assegnare il pacchetto Full Edition Insurance Policy Administration.
- Per gli utenti Health Cloud, assegnare il pacchetto Health Individual Sales and Administration.
-
Assegnare questi insiemi di autorizzazioni all'utente guest.
- Sia per gli utenti di Financial Services Cloud (FSC) che per gli utenti Health Cloud, assegnare Runtime motore di regole, Auto preventivo assicurativo, Visualizzazione preventivo assicurativo e RO utente OmniStudio.
- Per gli utenti di Financial Services Cloud (FSC), assegnare il pacchetto di preventivi Amministratore polizza assicurativa.
- Per gli utenti Health Cloud, assegnare il pacchetto Health Individual Sales and Administration.
Creazione e assegnazione di un insieme di autorizzazioni personalizzato al profilo utente guest
Fornire l'accesso in sola lettura agli oggetti e ai campi obbligatori creando un insieme di autorizzazioni personalizzato e assegnandolo all'utente guest.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trovare e selezionare Insiemi di autorizzazioni.
- Fare clic su Nuovo per creare un nuovo insieme di autorizzazioni.
- Fornire un'etichetta all'insieme di autorizzazioni e fare clic su Salva.
- Nella panoramica dell'insieme di autorizzazioni, fare clic su Impostazioni oggetti.
-
Concedere l'accesso in lettura in Autorizzazioni oggetto e Autorizzazioni campo per questi oggetti:
Nome oggetto nome api Account Account Referenti Referente Opportunità Opportunità Listini prezzi Pricebook2 Prodotti Product2 Preventivi Preventivo Attributi Vlocity vlocity_ins__Attribute__c Regole di assegnazione attributi Vlocity vlocity_ins__AttributeAssignmentRule__c Categorie attributo Vlocity vlocity_ins__AttributeCategory__c ProductAttributes (Attributiprodotto) vlocity_ins__CachedPriceBookEntryAttributeValue__c Matrici di calcolo della velocità vlocity_ins__CalculationMatrix__c Colonne a matrice di calcolo della velocità vlocity_ins__CalculationMatrixColumn__c Dimensioni matrice di calcolo della velocità vlocity_ins__CalculationMatrixDimension__c Righe matrice di calcolo della velocità vlocity_ins__CalculationMatrixRow__c Versioni matrice di calcolo Vlocity vlocity_ins__CalculationMatrixVersion__c Procedure di calcolo della velocità vlocity_ins__CalculationProcedure__c Fase procedura di calcolo della Vlocity vlocity_ins__CalculationProcedureStep__c Variabili procedura di calcolo della velocità vlocity_ins__CalculationProcedureVariable__c Versioni procedura di calcolo Vlocity vlocity_ins__CalculationProcedureVersion__c Pacchetti Vlocity Data Mapper vlocity_ins__DRBundle__c Elementi mappa di Vlocity Data Mapper vlocity_ins__DRMapItem__c Interfaccia attributo prodotto vlocity_ins__Interface_ProductAttribute__c OmniScript Vlocity vlocity_ins__OmniScript__c Definizioni compilate OmniScript Vlocity vlocity_ins__OmniScriptDefinition__c OmniScript salvati vlocity_ins__OmniScriptInstance__c Definizioni sostituzione prodotto vlocity_ins__OverrideDefinition__c Tasse e commissioni vlocity_ins__PriceList__c Tasse e commissioni sui prodotti vlocity_ins__PriceListEntry__c ProductAttribXNs vlocity_ins__ProductAttribXN__c Articoli secondari del prodotto vlocity_ins__ProductChildItem__c Relazioni prodotto vlocity_ins__ProductRelationship__c Tipi di relazione prodotto vlocity_ins__ProductRelationshipType__c Requisiti dei prodotti vlocity_ins__ProductRequirement__c Rettifiche prezzi voci preventivo vlocity_ins__QuoteLineItemPricingAdjustment__c -
Assegnare il nuovo insieme di autorizzazioni all'utente guest.
Evitare di concedere l'accesso agli oggetti polizza assicurativa o richiesta di risarcimento per evitare che gli utenti guest possano creare polizze o richieste di risarcimento.
Configurazione delle impostazioni di condivisione degli utenti guest
Concedere l'accesso a livello di record agli utenti guest configurando le impostazioni di condivisione degli utenti guest.
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, trova e seleziona Impostazioni di condivisione.
- Per concedere l'accesso a livello di record per gli oggetti selezionati, definire impostazioni condivisione utente guest.
- Concedere il livello di accesso di sola lettura per gli oggetti Assegnazione attributo e Sostituzione attributo compilato.
- Salva le modifiche.
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