詳細情報:
Vlocity パッケージのゲストユーザーアクセスの設定
必要な権限セットライセンス、権限セット、オブジェクトレベルの参照アクセス権を割り当てて、認証されていないユーザーが Vlocity パッケージを使用して見積の作成と価格設定を行えるようにします。
ゲストユーザープロファイルへの権限の割り当て
パッケージ(FSCまたはHealth Cloud)に基づいて適切な権限セットライセンスと権限セットをゲスト ユーザーに提供します。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「デジタルエクスペリエンス」と入力し、[すべてのサイト] を選択します。
- アクセスするサイトの横にある [ビルダー] をクリックします。
- エクスペリエンスビルダーで、[一般設定] アイコンをクリックし、[一般] を選択します。
- [ゲストユーザープロファイル] で、プロファイル名をクリックします。
-
次の権限セットライセンスを割り当てます。
- Financial Services Cloud (FSC) ユーザーの場合は、[保険契約管理] [フルエディションパッケージ] を割り当てます。
- Health Cloudユーザーの場合は、[Health Individual Sales and Administration Package]を割り当てます。
-
次の権限セットをゲストユーザーに割り当てます。
- FSC(Financial Services Cloud)ユーザーとHealth Cloudユーザーの両方に、ルール エンジン ランタイム、保険自己見積、保険ビュー見積、OmniStudioユーザーROを割り当てます。
- Financial Services Cloud (FSC) ユーザーの場合は、[保険契約管理者見積パッケージ] を割り当てます。
- Health Cloudユーザーの場合は、[Health Individual Sales and Administration Package]を割り当てます。
カスタム権限セットの作成とゲストユーザープロファイルへの割り当て
カスタム権限セットを作成してゲストユーザーに割り当てることで、必須のオブジェクトと項目への参照のみアクセス権を付与します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
- [新規] をクリックして、新しい権限セットを作成します。
- 権限セットに表示ラベルを入力し、[保存] をクリックします。
- [権限セットの概要] で、[オブジェクト設定] をクリックします。
-
次のオブジェクトの「オブジェクト権限」および「項目権限」で参照アクセス権を付与します。
オブジェクト名 API 参照名 取引先 取引先 取引先責任者 取引先責任者 商談 商談 価格表 Pricebook2 商品 Product2 見積 Quote Vlocity 属性 vlocity_ins__Attribute__c Vlocity 属性の割り当てルール vlocity_ins__AttributeAssignmentRule__c Vlocity 属性カテゴリ vlocity_ins__AttributeCategory__c ProductAttributes vlocity_ins__CachedPriceBookEntryAttributeValue__c Vlocity の計算マトリックス vlocity_ins__CalculationMatrix__c Vlocity 計算マトリックス列 vlocity_ins__CalculationMatrixColumn__c Vlocity 計算マトリックスディメンション vlocity_ins__CalculationMatrixDimension__c Vlocity 計算マトリックス行 vlocity_ins__CalculationMatrixRow__c Vlocity 計算マトリックスバージョン vlocity_ins__CalculationMatrixVersion__c Vlocity の計算手順 vlocity_ins__CalculationProcedure__c Vlocity の計算手順ステップ vlocity_ins__CalculationProcedureStep__c Vlocity の計算手順変数 vlocity_ins__CalculationProcedureVariable__c Vlocity の計算手順のバージョン vlocity_ins__CalculationProcedureVersion__c Vlocity データマッパーバンドル vlocity_ins__DRBundle__c Vlocity データマッパーの地図項目 vlocity_ins__DRMapItem__c 商品属性インターフェース vlocity_ins__Interface_ProductAttribute__c Vlocity OmniScript vlocity_ins__OmniScript__c Vlocity OmniScript コンパイル済み定義 vlocity_ins__OmniScriptDefinition__c 保存された OmniScript vlocity_ins__OmniScriptInstance__c 商品の上書き定義 vlocity_ins__OverrideDefinition__c 税金と手数料 vlocity_ins__PriceList__c 商品の税金と手数料 vlocity_ins__PriceListEntry__c ProductAttribXNs vlocity_ins__ProductAttribXN__c 商品の子項目 vlocity_ins__ProductChildItem__c 商品リレーション vlocity_ins__ProductRelationship__c 商品リレーション種別 vlocity_ins__ProductRelationshipType__c 製品要件 vlocity_ins__ProductRequirement__c 見積品目の価格設定の調整 vlocity_ins__QuoteLineItemPricingAdjustment__c -
新しい権限セットをゲストユーザーに割り当てます。
ゲストユーザーが保険契約または請求を作成できないように、保険契約または請求オブジェクトへのアクセス権を付与しないでください。
ゲストユーザー共有設定の定義
ゲストユーザーの共有設定を定義して、ゲストユーザーにレコードレベルのアクセス権を付与します。
- [設定] の [クイック検索] ボックスで、[共有設定] を見つけて選択します。
- 選択したオブジェクトにレコードレベルのアクセス権を付与するには、ゲストユーザー共有設定を定義します。
- 属性割り当てオブジェクトとコンパイル済み属性の上書きオブジェクトに参照のみのアクセスレベルを付与します。
- 変更内容を保存します。
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