U bent hier:
Gastgebruikerstoegang instellen voor het Vlocity-pakket
Laat niet-geauthenticeerde gebruikers offertes maken en prijzen met behulp van het Vlocity-pakket door de benodigde machtigingensetlicenties, machtigingensets en leestoegang op objectniveau toe te wijzen.
Machtigingen toewijzen aan het gastgebruikersprofiel
Bied gastgebruikers de juiste machtigingensetlicenties en machtigingensets op basis van uw pakket (FSC of Health Cloud).
- Geef in Set-up Digitale omgevingen op in het vak Snel zoeken en selecteer Alle sites.
- Klik op Samensteller naast de site waartoe u toegang wilt.
- Klik in de Omgevingssamensteller op het pictogram Algemene instellingen en selecteer Algemeen.
- Klik op de profielnaam onder Profiel van gastgebruiker.
-
Wijs deze machtigingensetlicenties toe.
- Wijs voor Financial Services Cloud-gebruikers (FSC) Beheer van verzekeringspolissen Full Edition-pakket toe.
- Wijs voor Health Cloud gebruikers Pakket Gezondheid Individu Verkoop en Beheer toe.
-
Wijs deze machtigingensets toe aan de gastgebruiker.
- Wijs voor zowel Financial Services Cloud-gebruikers (FSC) als Health Cloud Run-time van regelengine, Zelf offerte voor verzekeringen, Offerte voor weergeven van verzekering en RO van OmniStudio-gebruiker toe.
- Wijs voor Financial Services Cloud-gebruikers (FSC) Offertepakket voor Verzekeringspolisbeheerder toe.
- Wijs voor Health Cloud gebruikers Pakket Gezondheid Individu Verkoop en Beheer toe.
Een aangepaste machtigingenset maken en toewijzen aan het gastgebruikersprofiel
Verleen alleen-lezen toegang tot verplichte objecten en velden door een aangepaste machtigingenset te maken en deze toe te wijzen aan de gastgebruiker.
- Zoek en selecteer vanuit Set-up Machtigingensets in het vak Snel zoeken.
- Klik op Nieuw om een nieuwe machtigingenset te maken.
- Geef een label op voor uw machtigingenset en klik op Opslaan.
- Klik in Overzicht van machtigingensets op Objectinstellingen.
-
Verleen leestoegang in Objectmachtigingen en Veldmachtigingen voor deze objecten:
Objectnaam API-naam Accounts Account Contactpersonen Contactpersoon Opportunity's Opportunity Prijslijsten Pricebook2 Producten Product2 Offertes Offerte Vlocity-kenmerken vlocity_ins__Attribute__c Vlocity-kenmerktoewijzingsregels vlocity_ins__AttributeAssignmentRule__c Vlocity-kenmerkcategorieën vlocity_ins__AttributeCategory__c Productkenmerken vlocity_ins__CachedPriceBookEntryAttributeValue__c Vlocity-berekeningsmatrixen vlocity_ins__CalculationMatrix__c Kolommen voor Vlocity-berekeningsmatrix vlocity_ins__CalculationMatrixColumn__c Matrixdimensies van Vlocity-berekening vlocity_ins__CalculationMatrixDimension__c Matrixrijen voor Vlocity-berekening vlocity_ins__CalculationMatrixRow__c Versies van Vlocity-berekeningsmatrix vlocity_ins__CalculationMatrixVersion__c Vlocity-berekeningsprocedures vlocity_ins__CalculationProcedure__c Stap van de Vlocity-berekeningsprocedure vlocity_ins__CalculationProcedureStep__c Variabelen van de Vlocity-berekeningsprocedure vlocity_ins__CalculationProcedureVariable__c Versies van Vlocity-berekeningsprocedure vlocity_ins__CalculationProcedureVersion__c Vlocity Data Mapper-bundels vlocity_ins__DRBundle__c Kaartitems van Vlocity Data Mapper vlocity_ins__DRMapItem__c Interface voor productkenmerken vlocity_ins__Interface_ProductAttribute__c Vlocity OmniScripts vlocity_ins__OmniScript__c Gecompileerde definities van Vlocity OmniScript vlocity_ins__OmniScriptDefinition__c Opgeslagen OmniScripts vlocity_ins__OmniScriptInstance__c Definities van productoverschrijvingen vlocity_ins__OverrideDefinition__c Belastingen en toeslagen vlocity_ins__PriceList__c Productbelastingen en -kosten vlocity_ins__PriceListEntry__c ProductAttribXNs vlocity_ins__ProductAttribXN__c Onderliggende items van product vlocity_ins__ProductChildItem__c Productrelaties vlocity_ins__ProductRelationship__c Typen productrelaties vlocity_ins__ProductRelationshipType__c Productvereisten vlocity_ins__ProductRequirement__c Prijsaanpassingen voor offerteregelitems vlocity_ins__QuoteLineItemPricingAdjustment__c -
Wijs de nieuwe machtigingenset toe aan de gastgebruiker.
Vermijd het verlenen van toegang tot verzekeringspolis- of claimobjecten om ervoor te zorgen dat gastgebruikers geen polissen of claims kunnen maken.
Instellingen voor delen voor gastgebruikers configureren
Verleen toegang op recordniveau aan gastgebruikers door instellingen voor delen voor gastgebruikers te configureren.
- Ga naar Set-up, typ Instellingen voor delen in het vak Snel zoeken, en selecteer Instellingen voor delen.
- Voor het verlenen van toegang op recordniveau voor de geselecteerde objecten definieer instellingen voor delen voor gastgebruikers.
- Verleen alleen-lezen toegangsniveau voor de objecten Kenmerktoewijzing en Overschrijving van gecompileerd kenmerk.
- Sla uw wijzigingen op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
