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Configurar o acesso do usuário convidado para o pacote Vlocity
Permita que usuários não autenticados criem e precifiquem cotações usando o pacote Vlocity atribuindo as licenças do conjunto de permissões necessárias, os conjuntos de permissões e o acesso de leitura no nível do objeto.
Atribuir permissões ao perfil de usuário convidado
Forneça aos usuários convidados licenças de conjunto de permissões e conjuntos de permissões adequados com base no seu pacote (FSC ou Health Cloud).
- Em Configuração, insira experiências digitais na caixa Busca rápida e selecione Todos os sites.
- Ao lado do site que você deseja acessar, clique em Builder.
- No Criador de experiências, clique no ícone Configurações gerais e selecione Geral.
- Em Perfil do usuário convidado, clique no nome do perfil.
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Atribua estas licenças de conjunto de permissões.
- Para usuários do Financial Services Cloud (FSC), atribua o Pacote completo de Administração de apólice de seguro.
- Para usuários do Health Cloud, atribua Pacote de vendas e administração de indivíduo de saúde.
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Atribua esses conjuntos de permissões ao usuário convidado.
- Para usuários do Financial Services Cloud (FSC) e Health Cloud, atribua Tempo de execução do mecanismo de regras, Autocotação de seguro, Cotação de visualização de seguro e RO do usuário do OmniStudio.
- Para usuários do Financial Services Cloud (FSC), atribua o Pacote de cotação do administrador da apólice de seguro.
- Para usuários do Health Cloud, atribua Pacote de vendas e administração de indivíduo de saúde.
Criar e atribuir um conjunto de permissões personalizado ao perfil de usuário convidado
Forneça acesso somente leitura a objetos e campos obrigatórios criando um conjunto de permissões personalizado e atribuindo-o ao usuário convidado.
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, localize e selecione Conjuntos de permissões.
- Clique em Novo para criar um novo conjunto de permissões.
- Forneça um rótulo ao seu conjunto de permissões e clique em Salvar.
- Na Visão geral do conjunto de permissões, clique em Configurações de objeto.
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Conceda acesso de leitura em Permissões de objeto e Permissões de campo para estes objetos:
Nome do objeto nome da API Contas Conta Contatos Contato Oportunidades Oportunidade Catálogos de preços Pricebook2 Produtos Product2 Cotações Cotação Atributos do Vlocity vlocity_ins__Attribute__c Regras de atribuição de atributo do Vlocity vlocity_ins__AttributeAssignmentRule__c Categorias de atributos do Vlocity vlocity_ins__AttributeCategory__c ProductAttributes vlocity_ins__CachedPriceBookEntryAttributeValue__c Matrizes de cálculo do Vlocity vlocity_ins__CalculationMatrix__c Colunas da matriz de cálculo do Vlocity vlocity_ins__CalculationMatrixColumn__c Dimensões da matriz de cálculo do Vlocity vlocity_ins__CalculationMatrixDimension__c Linhas de matriz de cálculo do Vlocity vlocity_ins__CalculationMatrixRow__c Versões da matriz de cálculos do Vlocity vlocity_ins__CalculationMatrixVersion__c Procedimentos de cálculo do Vlocity vlocity_ins__CalculationProcedure__c Etapa do procedimento de cálculo do Vlocity vlocity_ins__CalculationProcedureStep__c Variáveis do procedimento de cálculo do Vlocity vlocity_ins__CalculationProcedureVariable__c Versões do procedimento de cálculo do Vlocity vlocity_ins__CalculationProcedureVersion__c Pacotes do Mapeador de dados do Vlocity vlocity_ins__DRBundle__c Itens de mapa do Data Mapper do Vlocity vlocity_ins__DRMapItem__c Interface de atributo do produto vlocity_ins__Interface_ProductAttribute__c OmniScripts do Vlocity vlocity_ins__OmniScript__c Definições compiladas do Vlocity OmniScript vlocity_ins__OmniScriptDefinition__c OmniScripts salvos vlocity_ins__OmniScriptInstance__c Definições de substituição de produto vlocity_ins__OverrideDefinition__c Impostos e taxas vlocity_ins__PriceList__c Taxas e taxas do produto vlocity_ins__PriceListEntry__c ProductAttribXNs vlocity_ins__ProductAttribXN__c Itens filho do produto vlocity_ins__ProductChildItem__c Relacionamentos de produto vlocity_ins__ProductRelationship__c Tipos de relacionamento de produto vlocity_ins__ProductRelationshipType__c Requisitos do produto vlocity_ins__ProductRequirement__c Ajustes de precificação de item de linha de cotação vlocity_ins__QuoteLineItemPricingAdjustment__c -
Atribua o novo conjunto de permissões ao usuário convidado.
Evite conceder acesso a objetos de apólice de seguro ou reivindicações para garantir que os usuários convidados não possam criar apólices ou reivindicações.
Definir configurações de compartilhamento do usuário convidado
Conceda acesso em nível de registro a usuários convidados definindo as configurações de compartilhamento de usuário convidado.
- Em Configuração, na caixa Busca Rápida, localize e selecione Configurações de compartilhamento.
- Para conceder acesso em nível de registro aos objetos selecionados, defina as configurações de compartilhamento de usuário convidado.
- Conceda um nível de acesso somente leitura aos objetos Atribuição de atributo e Substituição de atributo compilado.
- Salve suas alterações.
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