Du är här:
Konfigurera gästanvändaråtkomst för Vlocity-paketet
Låt ej inloggade användare skapa och prissätta offerter med Vlocity-paketet genom att tilldela nödvändiga behörighetsuppsättningslicenser, behörighetsuppsättningar och läsåtkomst på objektnivå.
Tilldela behörigheter till gästanvändarprofilen
Ge gästanvändare lämpliga behörighetsuppsättningslicenser och behörighetsuppsättningar baserade på ditt paket (FSC eller Health Cloud).
- I Inställningar, skriv digitala upplevelser i rutan Snabbsökning och välj Alla webbplatser.
- Bredvid den webbplats du vill komma åt, klicka på Redigera.
- I Upplevelsebyggaren, klicka på ikonen Allmänna inställningar och välj Allmänt.
- Under Gästanvändarprofil, klicka på profilnamnet.
-
Tilldela dessa behörighetsuppsättningslicenser.
- För Financial Services Cloud-användare (FSC), tilldela Insurance Policy Administration Full Edition Package.
- För Health Cloud, tilldela paketet Health Individual Sales and Administration.
-
Tilldela dessa behörighetsuppsättningar till gästanvändaren.
- För användare av både Financial Services Cloud (FSC) och Health Cloud, tilldela Runtime för regelmotor, Självoffert för försäkring, Offert för försäkringsvy och RO för OmniStudio-användare.
- För Financial Services Cloud-användare (FSC), tilldela Insurance Policy Admin Quoting Package.
- För Health Cloud, tilldela paketet Health Individual Sales and Administration.
Skapa och tilldela en egen behörighetsuppsättning till gästanvändarprofilen
Ge skrivskyddad åtkomst till objekt och fält som behövs genom att skapa en egen behörighetsuppsättning och tilldela den till gästanvändaren.
- I Inställningar, i rutan Snabbsökning, hitta och välj Behörighetsuppsättningar.
- Klicka på Ny för att skapa en ny behörighetsuppsättning.
- Ange en etikett för din behörighetsuppsättning och klicka på Spara.
- I översikten över behörighetsuppsättningar, klicka på Objektinställningar.
-
Bevilja läsåtkomst i objektbehörigheter och fältbehörigheter för dessa objekt:
Objektnamn api-namn Konton Konto Kontakter Kontakt Säljprojekt Säljprojekt Prisböcker Pricebook2 Produkter Product2 Offerter Offert Vlocity-attribut vlocity_ins__Attribute__c Tilldelningsregler för Vlocity-attribut vlocity_ins__AttributeAssignmentRule__c Kategorier för Vlocity-attribut vlocity_ins__AttributeCategory__c Produktattribut vlocity_ins__CachedPriceBookEntryAttributeValue__c Matriser för Vlocity-beräkning vlocity_ins__CalculationMatrix__c Matriskolumner för Vlocity-beräkning vlocity_ins__CalculationMatrixColumn__c Matrisdimensioner för Vlocity-beräkning vlocity_ins__CalculationMatrixDimension__c Matrisrader för Vlocity-beräkning vlocity_ins__CalculationMatrixRow__c Matrisversioner för Vlocity-beräkning vlocity_ins__CalculationMatrixVersion__c Förfaranden för beräkning av hastighet vlocity_ins__CalculationProcedure__c Steg för beräkning av hastighet vlocity_ins__CalculationProcedureStep__c Procedurella variabler för beräkning av hastighet vlocity_ins__CalculationProcedureVariable__c Versioner av procedurer för beräkning av hastighet vlocity_ins__CalculationProcedureVersion__c Vlocity Data Mapper-paket vlocity_ins__DRBundle__c Objekt i mappning av Vlocity-data vlocity_ins__DRMapItem__c Produktattributgränssnitt vlocity_ins__Interface_ProductAttribute__c OmniScript för Vlocity vlocity_ins__OmniScript__c Vlocity OmniScript-kompilerade definitioner vlocity_ins__OmniScriptDefinition__c Sparade OmniScript vlocity_ins__OmniScriptInstance__c Definitioner av produktåsidosättning vlocity_ins__OverrideDefinition__c Skatter och avgifter vlocity_ins__PriceList__c Produktskatter och avgifter vlocity_ins__PriceListEntry__c ProductAttribXNs vlocity_ins__ProductAttribXN__c Underordnade produktobjekt vlocity_ins__ProductChildItem__c Produktrelationer vlocity_ins__ProductRelationship__c Produktrelationstyper vlocity_ins__ProductRelationshipType__c Produktkrav vlocity_ins__ProductRequirement__c Prissättningsjusteringar för offertradartiklar vlocity_ins__QuoteLineItemPricingAdjustment__c -
Tilldela den nya behörighetsuppsättningen till gästanvändaren.
Undvik att bevilja åtkomst till försäkringspolicyer eller anspråksobjekt för att säkerställa att gästanvändare inte kan skapa policyer eller anspråk.
Konfigurera delningsinställningar för gästanvändare
Bevilja åtkomst på postnivå till gästanvändare genom att konfigurera delningsinställningar för gästanvändare.
- Sök fram och öppna Delningsinställningar i rutan Snabbsökning i Inställningar.
- För att bevilja postnivååtkomst för de valda objekten, definiera inställningar för gästanvändardelning.
- Bevilja skrivskyddad åtkomstnivå för objekten Attributtilldelning och Åsidosättning av kompilerat attribut.
- Spara dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
