Loading
Verzekering
Prijskorting instellen voor offertes met meerdere roots

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Digitale verzekering

Prijskorting instellen voor offertes met meerdere roots

Prijskorting is een kant-en-klare oplossing die wordt gebruikt voor het berekenen van kortingen op premies voor offertes met meerdere wortels. Uw gebruikers kunnen instellen hoe kortingen worden berekend en toegepast op producten op rootniveau tijdens het beoordelingsproces.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition met het beheerde pakket Insurance Industries.

Voltooi deze set-uptaken:

  1. Voeg kenmerken toe en configureer deze voor beoordeling op root-productniveau.

    Deze kenmerken slaan de metagegevens van de offerte op, die het aantal rootproducten in de offerte bevat.

  2. Maak uw eigen integratieprocedure door Omnistudio te gebruiken om de prijskorting voor offertes met meerdere roots te berekenen. Deze integratieprocedure voegt het aantal rootproducten in de offerte toe aan de eerder gemaakte kenmerken.
    • Maak en configureer een integratieprocedure.
    • Geef in het deelvenster Invoerparameters deze sleutel-waardeparen op.
      • ContextId: offerte-ID

      • RootQLI: RootQLIId

  3. Maak een beslissingsmatrix. De beslissingsmatrix bevat de toewijzing tussen het aantal rootproducten en het kortingspercentage.
  4. Als u de korting wilt berekenen, stelt u een expressieset samen of wijzigt u een bestaande expressieset.

    Deze expressieset gebruikt de beslissingsmatrix die eerder is gemaakt om de korting te bepalen. Als een gebruiker bijvoorbeeld een korting op het dekkingsniveau wil toepassen, moet de beslissingsmatrix voor het kortingspercentage worden aangeroepen in de berekeningsstap voor de dekking van de expressieset.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article