Henkilöllisyydenvahvistuksen haun määrittäminen

Kun agentti saa puhelun, hänen ensimmäinen tehtävänsä on hakea soittaja. Luo henkilöllisyydenvahvistusprosessin lisätietotietue määrittääksesi, miten haku toimii, esimerkiksi onko haku tekstipohjainen vai objektipohjainen, kyseltävän tietolähde ja paljon muuta. Voit myös määrittää vähimmäismäärän ylimääräisiä vahvistus kysymyksiä soittajalle.

Henkilöllisyydenvahvistuksen prosessin lisätietojen oletustietue ottaa käyttöön tekstipohjaisen haun tilitietueista Salesforcessa ja käyttää tunnusta hakutietueiden yksilöllisenä tunnisteena. Luo prosessin lisätietotietue määrittääksesi toisen objektin henkilöllisyydenvahvistusta varten tai vaatiaksesi, että useampi kuin yksi todentaja tarkistetaan, tai välttyäksesi lisätodentajilta.

Sinun täytyy luoda vähintään kaksi henkilöllisyydenvahvistusprosessin lisätietotietuetta vahvistaaksesi soittajan ja hänen edustamansa henkilön:

• Yksi soittajan hakemiseen ja vahvistamiseen

• Toinen hakee ja vahvistaa puhelun aiheuttaman henkilön

Linkitä sitten kaksi tietuetta käyttämällä soittajan prosessin lisätietotietueen Linkitetyn henkilöllisyydenvahvistuksen prosessin lisätiedot -kenttää. Linkitetyn alakulun, Vahvista linkitetyn soittajan henkilöllisyys, käyttämiseen vaaditut tiedot määritetään linkitetyn prosessin lisätietotietueessa. Oletetaan esimerkiksi, että valtuutettujen edustajien vahvistustiedot sijaitsevat yhteyshenkilötietueissa ja asiakkaiden vahvistustiedot tilitietueissa. Luo kaksi prosessin lisätietotietuetta, toinen Yhteyshenkilö-objektille ja toinen Tili-objektille. Määritä Tili-objektin prosessin lisätietotietue Yhteyshenkilön prosessin lisätietotietueen Linkitetyn henkilöllisyydenvahvistuksen prosessin lisätiedot -kenttään.

1. Napsauta Henkilöllisyydenvahvistuksen pääkäyttäjän määritysapuri -osiosta Määritä haku.

2. Napsauta Uusi henkilöllisyydenvahvistusprosessin lisätiedot.

3. Syötä tietueelle otsikko ja nimi.

   Nimi-kenttä sisältää API:n ja hallittujen pakettien käyttämän tietueen yksilöllisen nimen. Nimen ensimmäisen merkin on oltava kirjain ja se voi sisältää vain aakkosnumeerisia merkkejä ja alaviivoja. Se ei voi loppua alaviivaan tai sisältää kahta peräkkäistä alaviivaa.

4. Valitse asiaankuuluva tietueen nimi Henkilöllisyydenvahvistusprosessin määritelmä -kentästä.

5. Syötä hakujärjestyksen numero.

   Hakujakson numero määrittää, missä järjestyksessä Hakutyyppi-valintaluettelon arvot näytetään käyttäjillesi henkilöllisyydenvahvistuskulussa.

6. Valitse datalähde.

   Mahdolliset arvot ovat Ulkoinen ja Salesforce. Jos soittajan tietueet ja vahvistustiedot sijaitsevat Salesforcessa, valitse Salesforce. Jos he ovat joissakin muissa sähköisissä terveystietueissa, valitse Ulkoinen.

7. Valitse hakutyyppi.

   Tekstipohjainen haku sallii agentin syöttää hakusanoja hakukenttään. Objekteihin perustuvassa haussa CCA käyttää käytettävissä olevia kenttiä datan hakemiseen Salesforcessa.

   Jos datasi sijaitsee ulkoisessa tietolähteessä ja käytät Vahvista asiakkaan henkilöllisyys -kulkumallia, käytä tekstipohjaista hakutyyppiä.

8. Syötä vahvistusprosessille käytettävä objekti.

9. Syötä kenttä, joka yksilöi tietueen.

   Esimerkiksi tunnus, vakuutuksen numero ja tilin numero yksilöivät tietueet yksilöllisesti.

10. Syötä ehdot, joita käytetään hakutulosten suodattamiseen.

    Jos haluat esimerkiksi hakea vain henkilötilitietueita, syötä isPersonAccount=true.

    Syötä useita ehtoja AND-operaattorilla. OR-operaattoria ei tueta tällä hetkellä.

11. Syötä arvot, joita käytetään hakutulosten lajittelemiseen ja järjestämiseen.

    Jos haluat esimerkiksi lajitella tulokset käytännön päivämäärän mukaan ja järjestellä ne laskevassa järjestyksessä, syötä PolicyDate__c Desc.

12. Syötä vähimmäismäärä ylimääräisiä vahvistuskysymyksiä, joihin soittajan täytyy vastata.

    Jos haluat esimerkiksi, että soittajat vastaavat vähintään yhteen määritettyyn lisäkysymykseen, syötä arvoksi 1.

13. Jos haluat käyttää ulkoista tietolähdettä soittajan tietueiden hakemiseen ja vahvistustietojen noutamiseen, valitse mukautettu Apex.

14. Merkitse tietue aktiiviseksi.

15. Jos prosessisi vaatii kaksi vahvistustasoa, valitse linkitetty henkilöllisyydenvahvistusprosessin lisätietotietue.

16. Tallenna muutokset.