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ID 検証の検索の設定

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ID 検証の検索の設定

エージェントが電話を受けると、まず通話者を検索します。検索のしくみ (検索がテキストベースかオブジェクトベースか、照会するデータソースなど) を設定するには、ID 検証プロセスの詳細レコードを作成します。通話者に尋ねる追加の検証質問の最小数を指定することもできます。

デフォルトの ID 検証プロセスの詳細レコードでは、Salesforce で取引先レコードのテキストベースの検索が可能であり、ID が検索レコードの一意の識別子として使用されます。ID 検証用に別のオブジェクトを設定するか、複数の追加検証者をオンにするか、追加の検証者を必要としないようにするには、プロセス詳細レコードを作成します。

通話者と通話者が表す個人の両方を検証するには、少なくとも 2 つの ID 検証プロセスの詳細レコードを作成する必要があります。

  • 通話者を検索して検証する

  • もう 1 つは、通話相手を検索して確認する相手です。

次に、通話者のプロセスの詳細レコードの [リンク済み ID 検証プロセスの詳細] 項目を使用して、2 つのレコードをリンクします。リンク済みサブフローである「リンク済み通話者 ID を検証」を使用して二次検証を実行するために必要なデータは、リンク済みプロセスの詳細レコードで定義されます。たとえば、正式な代理人を検証するためのデータが取引先責任者レコードにあり、顧客を検証するためのデータが取引先レコードにあるとします。取引先責任者オブジェクト用と取引先オブジェクト用の 2 つのプロセス詳細レコードを作成します。取引先責任者のプロセスの詳細レコードの [リンク済み ID 検証プロセスの詳細] 項目で取引先オブジェクトのプロセスの詳細レコードを指定します。

メモ
メモ

組織で親取引先が有効になっており、ID 検証に取引先オブジェクトを使用する場合、個人取引先レコードが照会されます。それ以外の場合は、法人取引先レコードが照会されます。

  1. ID 検証管理者設定アシスタントで、[ 検索を設定] をクリックします。

  2. [New Identity Verification Process Detail (新しい ID 検証プロセスの詳細)] をクリックします。

  3. レコードの表示ラベルと名前を入力します。

    [名前] 項目では、API および管理パッケージで使用するレコードの一意の名前を保存します。名前は文字で始まり、英数字とアンダースコアのみを使用する必要があります。最後にアンダースコアを使用しない、2 つ続けてアンダースコアを使用しないという制約があります。

  4. [ID 検証プロセス定義] 項目で関連レコード名を選択します。

  5. 検索連番を入力します。

    検索シーケンス番号によって、ID 検証フローで [検索種別] 選択リスト値がユーザーに表示される順序が決まります。

  6. データソースを選択します。

    可能な値は External と Salesforce です。通話者レコードと検証データが Salesforce にある場合は、[Salesforce] を選択します。他の電子医療記録システムにある場合は、[外部] を選択します。

  7. 検索種別を選択します。

    テキストベースの検索では、エージェントが検索項目に検索キーワードを入力できます。オブジェクトベースの検索では、CCA は使用可能な項目を使用して Salesforce のデータを検索します。

    データが外部データソースにあり、[顧客 ID を検証] フローテンプレートを使用している場合は、テキストベースの検索種別を使用します。

  8. 検証プロセスに使用するオブジェクトを入力します。

  9. レコードを一意に識別する項目を入力します。

    たとえば、ID、証券番号、口座番号によってレコードが一意に識別されます。

  10. 検索結果を絞り込むために使用する条件を入力します。

    たとえば、個人取引先レコードのみを検索する場合は、「 isPersonAccount=true」と入力します。

    複数の条件を入力するには、AND 演算子を使用します。OR 演算子は現在サポートされていません。

  11. 検索結果を並び替えるために使用する値を入力します。

    たとえば、結果を保険契約の日付で並び替えて降順で並び替えるには、「 PolicyDate__c Desc」と入力します。

  12. 通話者が回答する必要がある追加の検証質問の最小数を入力します。

    たとえば、設定された追加の質問の少なくとも 1 つに通話者が回答できるようにするには、「1」と入力します。

  13. 外部データソースを使用して通話者レコードを検索し、検証データを取得する場合は、カスタム Apex クラスを選択します。

  14. レコードを有効とマークします。

  15. プロセスで 2 つのレベルの検証が必要な場合は、リンクされた ID 検証プロセスの詳細レコードを選択します。

  16. 変更内容を保存します。

 
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