Zoeken naar identiteitsverificatie instellen

Wanneer een agent een gesprek ontvangt, is het eerste wat hij of zij doet, zoeken naar de beller. Als u wilt instellen hoe de zoekopdracht werkt, zoals of de zoekopdracht op tekst of objecten is gebaseerd, de gegevensbron waarop een query moet worden uitgevoerd, en meer, maakt u een record Detail van identiteitsverificatieproces. U kunt ook het minimale aantal aanvullende verifiërende vragen opgeven om aan een beller te stellen.

De standaardrecord Detail van identiteitsverificatieproces maakt op tekst gebaseerd zoeken van accountrecords in Salesforce mogelijk en gebruikt ID als unieke identifier voor zoekrecords. Als u een ander object wilt configureren voor identiteitsverificatie, als u wilt vereisen dat meer dan één extra verificateur is ingeschakeld of als u geen extra verificateurs wilt vereisen, maakt u een procesdetailrecord.

Als u zowel een beller als de persoon die deze vertegenwoordigt wilt verifiëren, moet u minstens twee records Details van identiteitsverificatieproces maken:

• Een om de beller te zoeken en te verifiëren

• De andere om de persoon te zoeken en te verifiëren waarover het gesprek gaat

Koppel de twee records vervolgens met behulp van het veld Detail van gekoppeld identiteitsverificatieproces in de procesdetailrecord voor de beller. De gegevens die vereist zijn voor het uitvoeren van de secundaire verificatie met behulp van de gekoppelde substroom, Gekoppelde identiteit van beller verifiëren, worden gedefinieerd in de gekoppelde procesdetailrecord. Stel bijvoorbeeld dat de gegevens voor het verifiëren van geautoriseerde vertegenwoordigers zich bevinden in contactpersoonsrecords en de gegevens voor het verifiëren van hun klanten zich bevinden in accountrecords. U maakt dan twee procesdetailrecords, één voor het object Contactpersoon en de andere voor het object Account. Geef de procesdetailrecord voor het object Account op in het veld Detail van proces voor gekoppelde identiteitsverificatie van de procesdetailrecord voor Contactpersoon.

Opmerking

Als in uw organisatie Persoonsaccount is ingeschakeld en u het object Account gebruikt voor identiteitsverificatie, worden persoonsaccountrecords opgevraagd. Anders wordt er een query uitgevoerd op bedrijfsaccountrecords.

1. Klik in de set-upassistent voor de beheerder van Identiteitsverificatie op Zoeken instellen.

2. Klik op Nieuw identiteitsverificatieprocesdetail.

3. Geef een label en naam voor de record op.

   Het veld Naam slaat de unieke naam op van de record die wordt gebruikt door de API en beheerde pakketten. De naam moet beginnen met een letter en mag alleen alfanumerieke lettertekens en onderstrepingstekens gebruiken. Deze mag niet eindigen met een onderstrepingsteken of twee opeenvolgende onderstrepingstekens hebben.

4. Selecteer de relevante recordnaam in het veld Definitie van identiteitsverificatieproces.

5. Geef een zoekvolgordenummer op.

   Het zoekvolgordenummer bepaalt de volgorde waarin de keuzelijstwaarden Zoektype worden weergegeven aan uw gebruikers in de identiteitsverificatiestroom.

6. Selecteer de gegevensbron.

   Mogelijke waarden zijn Extern en Salesforce. Als de bellerrecords en verificatiegegevens zich in Salesforce bevinden, selecteert u Salesforce. Als ze voorkomen in een ander systeem voor elektronische medische dossiers, selecteert u Extern.

7. Selecteer het zoektype.

   Met Tekstgebaseerd zoeken kan de agent zoektermen opgeven in het zoekveld. Bij op objecten gebaseerde zoekopdrachten gebruikt een CCA beschikbare velden om te zoeken naar gegevens in Salesforce.

   Als uw gegevens zich in een externe gegevensbron bevinden en u de stroomsjabloon Klantidentiteit verifiëren gebruikt, gebruikt u het op tekst gebaseerde zoektype.

8. Geef het object op, dat wordt gebruikt voor het verificatieproces.

9. Geef het veld op, dat een record op unieke wijze identificeert.

   ID, polisnummer en accountnummer identificeren bijvoorbeeld op unieke wijze records.

10. Geef de voorwaarden op die worden gebruikt om de zoekresultaten te filteren.

    Als u bijvoorbeeld alleen in persoonsaccountrecords wilt zoeken, geeft u isPersonAccount=true op.

    Gebruik de operator AND om meerdere voorwaarden op te geven. De OR-operator wordt momenteel niet ondersteund.

11. Geef de waarden op, die worden gebruikt voor het sorteren en rangschikken van de zoekresultaten.

    Als u de resultaten bijvoorbeeld wilt sorteren op polisdatum en ze in aflopende volgorde wilt rangschikken, geeft u PolicyDate__c Desc op.

12. Geef het minimale aantal aanvullende verificatievragen op, dat door de beller moet worden beantwoord.

    Als u bijvoorbeeld wilt dat bellers minstens één van de geconfigureerde aanvullende vragen beantwoorden, geeft u 1 op.

13. Als u een externe gegevensbron wilt gebruiken om te zoeken naar records van beller en om verificatiegegevens op te halen, selecteert u de aangepaste Apex klasse.

14. Markeer de record als actief.

15. Als uw proces twee verificatieniveaus vereist, selecteert u de gekoppelde record Detail van identiteitsverificatieproces.

16. Sla uw wijzigingen op.