Настройка поиска для проверки подлинности

Когда агент получает вызов, он первым делом ищет абонента. Чтобы настроить работу поиска, например, текстовый или объектный поиск, источник данных для запроса и прочее, создайте запись сведений о процессе проверки подлинности. Вы также можете указать минимальное количество дополнительных проверочных вопросов для звонящего.

Стандартная запись сведений о процессе проверки подлинности включает текстовый поиск записей организаций в Salesforce и использует код в качестве уникального идентификатора для записей поиска. Чтобы настроить другой объект для проверки подлинности или требовать проверки более одного дополнительного средства проверки, или не требовать дополнительных средств проверки, создайте запись сведений о процессе.

Чтобы проверить абонента и лицо, которое он представляет, необходимо создать как минимум две записи сведений о процессе проверки подлинности:

• Один для поиска и проверки абонента

• Другой для поиска и проверки лица, о котором идет речь в вызове

Потом свяжите две записи посредством поля «Связанные сведения о процессе проверки подлинности» в записи сведений о процессе для абонента. Данные, необходимые для выполнения дополнительной проверки посредством связанного подпотока «Проверка подлинности связанного абонента», определены в записи сведений о связанном процессе. Например, данные для проверки авторизованных представителей находятся в записях контактов, а данные для проверки клиентов - в записях организаций. Вы создадите две записи сведений о процессе, одну для объекта «Контакт», а другую для объекта «Организация». Укажите запись сведений о процессе для объекта «Организация» в поле «Сведения о связанном процессе проверки подлинности» записи сведений о процессе для контакта.

Примечание

Если в вашей организации включена организация-лицо, а вы используете объект «Организация» для проверки подлинности, запрашиваются записи организации-лица. В противном случае записи организаций-компаний запрашиваются.

1. В помощнике по настройке администратора проверки подлинности нажмите «Настроить поиск».

2. Нажмите «Создать сведения о процессе проверки подлинности».

3. Введите метку и имя записи.

   Поле «Имя» сохраняет уникальное имя записи, используемой API и управляемыми пакетами. Имя должно начинаться с буквы и содержать только буквы, цифры и символы подчеркивания. Он не может заканчиваться подчеркиванием или содержать два последовательных подчеркивания.

4. Выберите соответствующее имя записи в поле «Определение процесса проверки подлинности».

5. Введите порядковый номер поиска.

   Порядковый номер поиска определяет порядок отображения значений раскрывающегося списка «Тип поиска» пользователям в потоке проверки подлинности.

6. Выберите источник данных.

   Возможные значения: External и Salesforce. Если записи абонента и данные проверки находятся в Salesforce, выберите Salesforce. Если они находятся в другой электронной системе медицинских записей, выберите «Внешний».

7. Выберите тип поиска.

   Текстовый поиск позволяет агенту вводить ключевые слова поиска в поле поиска. В объектном поиске ОСО использует доступные поля для поиска данных в Salesforce.

   Если ваши данные находятся во внешнем источнике данных и вы используете шаблон потока «Проверка подлинности клиента», используйте текстовый тип поиска.

8. Введите объект, используемый для процесса проверки.

9. Введите поле, уникально определяющее запись.

   Например, код, номер полиса и номер организации уникально определяют записи.

10. Введите условия, используемые для фильтрации результатов поиска.

    Например, если вы хотите искать только записи организаций-лиц, введите isPersonAccount=true.

    Используйте оператор AND для ввода нескольких условий. Оператор OR в данный момент не поддерживается.

11. Введите значения, используемые для сортировки и упорядочения результатов поиска.

    Например, если вы хотите отсортировать результаты по дате политики и расположить их в порядке убывания, введите PolicyDate__c Desc.

12. Введите минимальное количество дополнительных проверочных вопросов, на которые должен ответить абонент.

    Например, если вы хотите, чтобы абоненты ответили хотя бы на один из настроенных дополнительных вопросов, введите 1.

13. Если вы хотите использовать внешний источник данных для поиска записей абонента и получения данных проверки, выберите настраиваемый класс Apex.

14. Отметьте запись активной.

15. Если процесс требует двух уровней проверки, выберите связанную запись сведений о процессе проверки подлинности.

16. Сохраните внесенные изменения.