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Einrichten von Freigabesets
Erstellen Sie ein Freigabeset, um Ihren Kundenportal-Benutzern Zugriff auf die Datensätze zu erteilen, die für die Verwendung der Versicherungsserviceprozesse relevant sind. Ein Freigabeset gewährt Portalbenutzern Zugriff auf einen Datensatz, der einem Account oder Kontakt zugeordnet ist, der mit dem Account oder Kontakt des Benutzers übereinstimmt. Gewähren Sie Zugriff auf Datensätze über die Zugriffszuordnung, die den Zugriff für jedes Objekt im Freigabeset definiert.
| ERFORDERLICHE EDITIONEN |
| Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud-Lizenz mit dem Add-On "FSC Insurance" (Versicherung für FSC). |
| ERFORDERLICHE BENUTZERBERECHTIGUNGEN | |
| Erstellen oder Aktualisieren von Freigabesets: | Anwendung anpassen |
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Digitale Erfahrungen ein und klicken Sie dann auf Einstellungen.
- Klicken Sie in der Themenliste "Freigabesets" auf Neu.
- Geben Sie eine Bezeichnung für das Freigabeset ein.
- Wählen Sie im Abschnitt "Profile auswählen" Ihr dupliziertes Community-Benutzerprofil aus und klicken Sie auf Hinzufügen.
- Wählen Sie unter "Objekte auswählen" die Optionen Kundenvorgang, Versicherungspolice und Servicekataloganforderung aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
-
Klicken Sie im Abschnitt "Konfigurierter Zugriff" neben jedem Objekt auf Einrichten und konfigurieren Sie den Zugriff für die Objekte, wie in dieser Tabelle dargestellt.
Objekt ZUGRIFF BESTIMMT DURCH Zugriffsebene Kundenvorgang Benutzer:Account = Kundenvorgang:Inhaber.Account Lese-/Schreibzugriff Versicherungspolice Benutzer:Account = Versicherungspolice:NameInsured Schreibschutz Servicekatalog-Anforderung Benutzer:Account = Servicekataloganforderung:Kundenvorgang.Account Schreibschutz - Speichern Sie Ihre Änderungen.
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