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Configuration d'ensembles de partage
Créez un ensemble de partage pour accorder aux utilisateurs de votre portail client d'assurance l'accès aux enregistrements pertinents pour l'utilisation des processus de service d'assurance. Un ensemble de partage accorde aux utilisateurs du portail l'accès à un enregistrement associé à un compte ou à un contact qui correspond au compte ou au contact de l'utilisateur. Accordez l'accès aux enregistrements via le mappage d'accès, qui définit l'accès pour chaque objet de l'ensemble de partage.
| ÉDITIONS NÉCESSAIRES |
| Disponible avec : Lightning Experience dans les éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited où la licence Financial Services Cloud est activée avec le complément FSC Insurance. |
| AUTORISATIONS UTILISATEUR NÉCESSAIRES | |
| Pour créer ou mettre à jour des ensembles de partage : | Personnaliser l'application |
- Dans Configuration, saisissez Expériences numériques dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres.
- Dans la liste associée Ensembles de partage, cliquez sur Nouveau.
- Saisissez une étiquette pour l'ensemble de partage.
- Dans la section Sélectionner des profils, sélectionnez le profil utilisateur de votre communauté clonée, puis cliquez sur Ajouter.
- Sous Sélectionner des objets, sélectionnez Requête, Police d'assurance et Demande de Catalogue de services, puis cliquez sur Ajouter.
-
Dans la section Accès configuré, en regard de chaque objet, cliquez sur Configurer, puis configurez l'accès aux objets comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Objet ACCÈS DÉTERMINÉ PAR Niveau d'accès Requête User:Account = Case:Owner.Account Lecture/Écriture Police d'assurance Utilisateur:Compte = Police d'assurance:NomAssuré Lecture seule Demande de Catalogue de services User:Account = Demande de Catalogue de services:Case.Account Lecture seule - Enregistrez vos modifications.
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