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Impostazione degli insiemi di condivisione
Creare un insieme di condivisione per consentire agli utenti del Portale Clienti assicurazioni di accedere ai record pertinenti per l'utilizzo dei processi di servizio assicurativo. Un insieme di condivisione consente agli utenti del portale di accedere a un record associato a un account o a un referente corrispondente all'account o al referente dell'utente. Concedere l'accesso ai record tramite la mappatura dell'accesso, che definisce l'accesso per ogni oggetto nell'insieme di condivisione.
| EDIZIONI RICHIESTE |
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui la licenza Financial Services Cloud è abilitata con il componente aggiuntivo FSC Insurance. |
| AUTORIZZAZIONI UTENTE NECESSARIE | |
| Per creare o aggiornare gli insiemi di condivisione: | Personalizza applicazione |
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immetti Esperienze digitali e poi seleziona Impostazioni.
- Nell'elenco correlato Insiemi di condivisione, fare clic su Nuovo.
- Immettere un'etichetta per l'insieme di condivisione.
- Nella sezione Seleziona profili, selezionare il profilo utente della comunità clonata e fare clic su Aggiungi.
- In Seleziona oggetti, selezionare Caso, Polizza assicurativa e Richiesta catalogo servizi e quindi fare clic su Aggiungi.
-
Nella sezione Accesso configurato, accanto a ogni oggetto, fare clic su Imposta e configura l'accesso per gli oggetti come mostrato nella tabella seguente.
Oggetto ACCESSO DETERMINATO DA Livello di accesso Caso User:Account = Case:Owner.Account Lettura/Scrittura Polizza assicurativa Utente:Account = Polizza assicurativa:NomeAssicurato Sola lettura Richiesta del catalogo di servizi Utente:Account = Richiesta catalogo di servizi:Case.Account Sola lettura - Salvare le modifiche.
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