詳細情報:
共有セットの設定
共有セットを作成して、保険サービスプロセスの使用に関連するレコードへのアクセス権を保険クライアントポータルユーザーに付与します。共有セットにより、ポータルユーザーは、ユーザーの取引先または取引先責任者に一致する取引先または取引先責任者に関連付けられたレコードにアクセスできます。共有セットの各オブジェクトのアクセス権を定義するアクセスマッピングを使用して、レコードへのアクセス権を付与します。
| 必要なエディション |
| 使用可能なエディション: FSC Insurance アドオンで Financial Services Cloud ライセンスが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience。 |
| 必要なユーザー権限 | |
| 共有セットを作成または更新する | 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「デジタルエクスペリエンス」と入力し、[設定] を選択します。
- [共有セット] 関連リストで、[新規] をクリックします。
- 共有セットの表示ラベルを入力します。
- [プロファイルを選択]セクションで、コピーしたコミュニティユーザープロファイルを選択し、[追加]をクリックします。
- [オブジェクトを選択] で、[ケース、保険契約、サービスカタログ要求] を選択し、[追加] をクリックします。
-
[設定済みアクセス] セクションで、各オブジェクトの横にある [設定] をクリックし、次の表のようにオブジェクトのアクセスを設定します。
オブジェクト アクセス権の決定者 アクセスレベル ケース User:Account = Case:Owner.Account 参照・更新 保険契約 ユーザー:取引先 = 保険契約:NameInsured 参照のみ サービスカタログ要求 User:Account = Service Catalog Request:Case.Account 参照のみ - 変更を保存します。
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