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공유 집합 설정
공유 집합을 만들어 보험 클라이언트 포털 사용자에게 보험 서비스 프로세스 사용과 관련된 레코드에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 공유 집합은 포털 사용자에게 사용자의 계정 또는 연락처와 일치하는 계정 또는 연락처와 연결된 레코드에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 공유 집합의 각 개체에 대한 액세스를 정의하는 액세스 매핑을 통해 레코드에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
| 필수 EDITION |
| 지원 제품: Financial Services Cloud 라이센스가 FSC Insurance 추가 기능과 함께 활성화된 Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition의 Lightning Experience |
| 필요한 사용자 권한 | |
| 공유 집합 만들기 또는 업데이트: | 응용 프로그램 사용자 정의 |
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 Digital Experiences(디지털 익스피리언스)를 입력한 후 Settings(설정)를 선택합니다.
- 공유 집합 관련 목록에서 새로 만들기를 클릭합니다.
- 공유 집합의 레이블을 입력합니다.
- 프로필 선택 섹션에서 복제된 커뮤니티 사용자 프로필을 선택하고 추가를 클릭합니다.
- 개체 선택 아래에서 사례, 보험 증권 및 서비스 카탈로그 요청을 선택한 다음, 추가를 클릭합니다.
-
구성된 액세스 섹션에서 각 개체 옆에 있는 설정을 클릭하고 이 표에 표시된 대로 개체에 대한 액세스를 구성합니다.
개체 액세스 결정자 액세스 수준 사례 User:Account = Case:Owner.Account 읽기/쓰기 보험 정책 사용자:계정 = 보험 증권:NameInsured 읽기 전용 서비스 카탈로그 요청 User:Account = 서비스 카탈로그 요청:Case.Account 읽기 전용 - 변경 사항을 저장합니다.
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