U bent hier:
Sets voor delen instellen
Maak een set voor delen om uw Verzekeringsklantportalgebruikers toegang te geven tot de records die relevant zijn voor het gebruik van de verzekeringsserviceprocessen. Een set voor delen verleent portalgebruikers toegang tot een record die is gekoppeld aan een account of contactpersoon die overeenkomt met de account of contactpersoon van de gebruiker. Verleen toegang tot records door middel van toegangstoewijzing, die toegang definieert voor elk object in de set voor delen.
| VEREISTE EDITIONS |
| Beschikbaar in: Lightning Experience in Professional, Enterprise en Unlimited editions waarin Financial Services Cloud-licentie is ingeschakeld met de uitbreiding FSC Insurance. |
| VEREISTE GEBRUIKERSMACHTIGINGEN | |
| Als u een gegevensset wilt maken of bijwerken: | Aanvraag aanpassen |
- Geef vanuit Set-up Digitale omgevingen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Instellingen.
- Klik in de gerelateerde lijst Sets voor delen op Nieuw.
- Geef een label op voor de set voor delen.
- Selecteer in de sectie Profielen selecteren uw gekloonde communitygebruikersprofiel en klik op Toevoegen.
- Selecteer onder Objecten selecteren Case, Verzekeringspolis en Servicecatalogusaanvraag en klik vervolgens op Toevoegen.
-
Klik in de sectie Geconfigureerde toegang naast elk object op Set-up en configureer toegang voor de objecten zoals getoond in deze tabel.
Object TOEGANG BEPAALD DOOR Toegangsniveau Case Gebruiker:Account = Case:Owner.Account Lezen/schrijven Insurance Policy (Verzekeringspolis) Gebruiker:Account = Verzekeringspolis:NameInsured Alleen-lezen Servicecatalogusaanvraag Gebruiker:Account = Servicecatalogusaanvraag:Case.Account Alleen-lezen - Sla uw wijzigingen op.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
