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Configurar conjuntos de compartilhamento
Crie um conjunto de compartilhamento para dar aos usuários do Portal de clientes de seguro acesso aos registros relevantes para usar os processos de serviço de seguro. Um conjunto de compartilhamento concede aos usuários do portal acesso a um registro associado a uma conta ou contato que corresponda à conta ou contato do usuário. Conceda acesso a registros por meio do mapeamento de acesso, que define o acesso para cada objeto no conjunto de compartilhamento.
| EDIÇÕES NECESSÁRIAS |
| Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a licença do Financial Services Cloud está habilitada com o complemento FSC Insurance. |
| PERMISSÕES DE USUÁRIO NECESSÁRIAS | |
| Para criar ou atualizar conjuntos de compartilhamento: | Personalizar aplicativo |
- Em Configuração, insira Experiências digitais na caixa Busca rápida e selecione Configurações.
- Na lista relacionada Conjuntos de compartilhamento, clique em Novo.
- Insira um rótulo para o conjunto de compartilhamento.
- Na seção Selecionar perfis, selecione o perfil de usuário da comunidade clonado e clique em Adicionar.
- Em Selecionar objetos, selecione Caso, Política de seguro e solicitação do catálogo de serviços e clique em Adicionar.
-
Na seção Acesso configurado, ao lado de cada objeto, clique em Configurar e configure o acesso para os objetos, conforme mostrado nesta tabela.
Objeto ACESSO DETERMINADO POR Nível de acesso Case Usuário:Conta = Caso:Proprietário.Conta Leitura/Gravação Apólice de seguro Usuário:Conta = Apólice de seguro:NameInsured Somente leitura Solicitação do Catálogo de serviços Usuário:Conta = Solicitação do Catálogo de serviços:Case.Account Somente leitura - Salve suas alterações.
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