Du är här:
Konfigurera delningsuppsättningar
Skapa en delningsuppsättning för att ge dina Insurance Client Portal-användare åtkomst till de poster som är relevanta för att använda försäkringstjänstprocesserna. En delningsuppsättning ger portalanvändare åtkomst till en post som är associerad med ett konto eller en kontakt som matchar användarens konto eller kontakt. Bevilja åtkomst till poster genom åtkomstmappning, vilket definierar åtkomst för varje objekt i delningsuppsättningen.
| UTGÅVOR SOM KRÄVS |
| Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited där Financial Services Cloud-licensen är aktiverad med tillägget FSC Insurance. |
| ANVÄNDARBEHÖRIGHETER SOM KRÄVS | |
| Skapa eller uppdatera delningsuppsättningar: | Anpassa applikation |
- Under Inställningar, i rutan för snabbsökning, anger du Digitala upplevelser och klickar sedan på Inställningar.
- I den relaterade listan Delningsuppsättningar, klicka på Ny.
- Ange en etikett för delningsuppsättningen.
- I sektionen Välj profiler, välj din klonade diskussionsgruppanvändarprofil och klicka på Lägg till.
- Under Välj objekt, välj Kundcase, Försäkringspolicy och Servicekatalogbegäran och klicka sedan på Lägg till.
-
I sektionen Konfigurerad åtkomst, bredvid varje objekt, klicka på Konfigurera och konfigurera åtkomst för objekten enligt denna tabell.
Objekt ÅTKOMST BESTÄMD AV Åtkomstnivå Kundcase Användare:Konto = Kundcase:Ägare.Konto Läsa/skriva Försäkringspolicy Användare:Konto = Försäkringspolicy:NameInsured Skrivskyddad Begäran om servicekatalog User:Account = Begäran om servicekatalog:Case.Account Skrivskyddad - Spara dina ändringar.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
