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Einrichten von Steuern und Gebühren
Richten Sie Steuern und Gebühren direkt im Objekt "Steuern und Gebühren" (Preisliste) ein und hängen Sie sie dann an Stammprodukte und untergeordnete Spezifikationen an. Alternativ können Sie auf der Registerkarte "Steuern und Gebühren" auf der Stammprodukt- oder untergeordneten Spezifikationsseite eine neue Steuer oder Gebühr einrichten. Beide Methoden speichern die Daten im Objekt "Steuern und Gebühren".
- Öffnen Sie im App Launcher Steuern und Gebühren.
- Klicken Sie in der Listenansicht "Steuern und Gebühren" auf Neu.
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Geben Sie Informationen in die folgenden Felder ein:
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Name
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Code
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Aktiv
Lassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, es sei denn, Sie müssen diese Steuer oder Gebühr inaktivieren (nicht verfügbar für Vlocity-Services).
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Betrag
Geben Sie einen Betrag ein, wenn diese Gebühr oder Steuer immer derselbe Betrag ist.
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Gültig ab
Geben Sie das Datum ein, an dem diese Steuer oder Gebühr in Kraft treten soll. Vlocity Insurance verwendet dieses Datum als Datum des Inkrafttretens der Steuer oder Gebühr. Einige Services filtern verfügbare Steuern und Gebühren anhand dieses Datums.
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Kraft bis
Das Datum, an dem diese Steuer oder Gebühr abläuft und für Vlocity Insurance-Services nicht mehr verfügbar ist.
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Währungscode
Der Währungscode, in dem diese Steuer oder Gebühr berechnet wird. Geben Sie den dreistelligen Code ein, nicht das Symbol.
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Übergeordnete Preisliste
Geben Sie nur dann einen Wert ein, wenn Sie im Salesforce-Preislistenobjekt eine Hierarchie der Steuer- und Gebührenpreise erstellt haben.
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Sequenz
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Preisbuch
Geben Sie nur dann einen Wert ein, wenn Sie die Preisbuchfunktion von Salesforce verwenden, um eine Hierarchie von Steuern und Gebühren zu erstellen.
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ID der Gerichtsbarkeit
Geben Sie die Jurisdiktions-ID für diese Steuer oder Gebühr ein, beispielsweise ein Bundesland, ein Bundesland oder eine Stadt.
Fragen Sie Vlocity InsuranceServices nach den IDs der Gerichtsbarkeit ab, um Steuern und Gebühren einzugrenzen, die für bewertete Produkte gelten können.
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Prozent
Geben Sie nur dann einen Wert ein, wenn Sie Prozentsatz als Berechnungsweise für diese Steuern oder Gebühren verwenden.
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Verfahrensformel
Geben Sie eine Formel ein, um den Steuer- oder Gebührenbetrag zu berechnen.
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Verfahrensname, Verfahrensquellenzuordnung
Geben Sie unter "Verfahrensname" den Namen des Berechnungsverfahrens oder Integrationsverfahrens ein, das bzw. das Sie zur Berechnung dieser Steuer oder Gebühr verwenden. Geben Sie für die Verfahrensquellenzuordnung den Namen der Ausgabe aus diesem Berechnungsverfahren oder Integrationsverfahren ein.
Alle Attribute eines Produkts können in Steuer- und Gebührenberechnungen einbezogen werden.
Wenn Sie ein Integrationsverfahren verwenden, fügen Sie in der Regel eine Remote-Aktion hinzu, die den Service aufruft, der die Steuern oder Gebühren berechnet. Anschließend fügen Sie einem Produkt das Integrationsverfahren hinzu. Nachdem das Produkt einem Angebot oder einer Police hinzugefügt wurde, klickt der Benutzer auf Jetzt bewerten und das Integrationsverfahren berechnet die Steuern oder Gebühren.
Lassen Sie diese Felder leer, wenn Sie einen Betrag oder Prozentsatz für diese Steuer oder Gebühr verwenden.
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Erstattungsfähig
Wählen Sie diese Option aus, wenn diese Steuern oder Gebühren erstattet werden können.
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Typ
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Bewertungstyp
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- Klicken Sie auf Speichern.
