Configurar impuestos y tasas

Configure impuestos y comisiones directamente en el objeto Impuestos y comisiones (lista de precios), luego adjúntelos a productos raíz y especificaciones secundarias. O bien configure un nuevo impuesto o comisión desde la ficha Impuestos y comisiones en la página de producto raíz o especificación secundaria. Ambos métodos guardan los datos en el objeto Impuestos y comisiones.

1. Desde el Iniciador de aplicación, abra Impuestos y tasas.
2. En la vista de lista Impuestos y comisiones, haga clic en Nuevo.
3. Introduzca información en estos campos:

   • Nombre

   • Código

   • Activo

     Deje esta casilla seleccionada a menos que necesite hacer que este impuesto o comisión sea inactivo (no disponible para servicios de Vlocity).

   • Amount

     Introduzca un importe si esta tarifa o impuestos siempre será el mismo importe.

   • Vigente desde

     Introduzca la fecha en la que desea que este impuesto o comisión entre en vigor. Vlocity Insurance utiliza esta fecha como la fecha efectiva para el impuesto o la tarifa. Algunos servicios filtran impuestos y comisiones disponibles basándose en esta fecha.

   • Vigente hasta

     La fecha en la que caducará este impuesto o comisión y dejará de estar disponible para los servicios de Vlocity Insurance.

   • Código de la divisa

     El código de divisa en el que se calcularán estos impuestos o comisiones. Introduzca el código de tres letras, no el símbolo.

   • Lista de precios principal

     Introduzca un valor solo si creó una jerarquía de precios de impuestos y comisiones en el objeto de lista de precios de Salesforce.

   • Secuencia

   • Lista de precios

     Introduzca un valor solo si utiliza la función Lista de precios de Salesforce para crear una jerarquía de impuestos y comisiones.

   • Id. de jurisdicción

     Introduzca el Id. de jurisdicción para este impuesto o tarifa, como un estado, condado o ciudad-estado.

     Vlocity Insuranceservices consulta los identificadores de jurisdicción para restringir los impuestos y las comisiones que se pueden aplicar a los productos clasificados.

   • Porcentaje

     Introduzca un valor solo si está utilizando porcentaje como la forma en que se calculan estos impuestos o comisiones.

   • Fórmula de procedimiento

     Introduzca una fórmula para calcular el importe de impuestos o comisiones.

   • Nombre de procedimiento, Asignación de origen de procedimiento

     Para Nombre de procedimiento, introduzca el nombre del procedimiento de cálculo o Procedimiento de integración que está utilizando para calcular este impuesto o comisión. Para Asignación de origen de procedimiento, introduzca el nombre del resultado de este procedimiento de cálculo o procedimiento de integración.

     Todos los atributos de un producto están disponibles para incluir en cálculos de impuestos y comisiones.

     Si está utilizando un Procedimiento de integración, normalmente agrega una acción remota que llama al servicio que calcula el impuesto o la tarifa. A continuación agrega el Procedimiento de integración a un producto. Después de agregar el producto a un presupuesto o política, el usuario hace clic en Valorar ahora y el Procedimiento de integración calcula los impuestos o comisiones.

     Deje estos campos en blanco si está utilizando un Importe o Porcentaje para este impuesto o comisión.

   • Reembolsable

     Seleccione esta opción si se pueden reembolsar estos impuestos o comisiones.

   • Tipo

   • Tipo de valoración

4. Haga clic en Guardar.