Configuration des taxes et des frais

Configurez les taxes et les frais directement dans l'objet Taxe et frais (liste de prix), puis joignez-les aux produits racine et aux spécifications enfants. Alternativement, configurez une nouvelle taxe ou de nouveaux frais depuis l'onglet Taxes et frais de la page de spécification du produit racine ou enfant. Les deux méthodes enregistrent les données dans l'objet Taxe et frais.

1. Dans le Lanceur d'application, ouvrez Taxes et frais.
2. Dans la vue de liste Taxes et frais, cliquez sur Nouveau.
3. Saisissez les informations suivantes :

   • Nom

   • Code

   • Active

     Laissez cette case sélectionnée, sauf si vous devez désactiver cette taxe ou ces frais (non disponible pour les services Vlocity).

   • Montant

     Saisissez un montant si ces frais ou cette taxe sont toujours le même montant.

   • En vigueur à partir du

     Saisissez la date à laquelle vous souhaitez que cette taxe ou ces frais entrent en vigueur. Vlocity Insurance utilise cette date comme date d'entrée en vigueur de la taxe ou des frais. Certains services filtrent les taxes et les frais disponibles en fonction de cette date.

   • En vigueur jusqu'au

     La date à laquelle cette taxe ou ces frais expireront et ne seront plus disponibles pour les services d'assurance Vlocity.

   • Code de la devise

     Le code de devise dans lequel cette taxe ou ces frais seront calculés. Saisissez le code à trois lettres, pas le symbole.

   • Liste de prix parent

     Saisissez une valeur uniquement si vous avez créé une hiérarchie de prix de taxe et de frais dans l'objet Liste de prix Salesforce.

   • Séquence

   • Catalogue de prix

     Saisissez une valeur uniquement si vous utilisez la fonctionnalité Catalogue de prix de Salesforce pour créer une hiérarchie de taxes et de frais.

   • ID de juridiction

     Saisissez l'ID de juridiction de cette taxe ou de ces frais, par exemple une région/province, un comté/province ou une ville/province.

     Vlocity InsuranceServices interroge les ID de juridiction pour affiner les taxes et les frais qui peuvent s'appliquer aux produits tarifés.

   • Pourcentage

     Saisissez une valeur uniquement si vous utilisez le pourcentage comme méthode de calcul de cette taxe ou de ces frais.

   • Formule de procédure

     Saisissez une formule pour calculer le montant de la taxe ou des frais.

   • Nom de la procédure, Mappage source de la procédure

     Dans Nom de la procédure, saisissez le nom de la procédure de calcul ou de la procédure d'intégration que vous utilisez pour calculer cette taxe ou ces frais. Dans Mappage source de la procédure, saisissez le nom de la sortie de cette procédure de calcul ou procédure d'intégration.

     Tous les attributs d'un produit peuvent être inclus dans les calculs de taxe et de frais.

     Si vous utilisez une procédure d'intégration, vous ajoutez généralement une action distante qui appelle le service qui calcule la taxe ou les frais. Vous ajoutez ensuite la procédure d'intégration à un produit. Une fois le produit ajouté à un devis ou à une police, l'utilisateur clique sur Tarifier maintenant, et la procédure d'intégration calcule la taxe ou les frais.

     Laissez ces champs vides si vous utilisez un Montant ou un Pourcentage pour cette taxe ou ces frais.

   • Remboursable

     Sélectionnez cette option si cette taxe ou ces frais peuvent être remboursés.

   • Type

   • Type d'évaluation

4. Cliquez sur Enregistrer.