Impostazione di imposte e commissioni

Impostare le imposte e le spese direttamente nell'oggetto Imposta e tariffa (listino prezzi), quindi allegarle ai prodotti radice e alle specifiche figlio. Oppure impostare una nuova imposta o tassa dalla scheda Tasse e commissioni nella pagina della specifica del prodotto principale o secondario. Entrambi i metodi salvano i dati nell'oggetto Imposta e tariffa.

1. Dal Programma di avvio app, aprire Tasse e commissioni.
2. Nella visualizzazione elenco Tasse e commissioni, fare clic su Nuovo.
3. Immettere le informazioni nei seguenti campi:

   • Nome

   • Codice

   • Attivo

     Lasciare selezionata questa casella a meno che non sia necessario rendere inattiva questa imposta o tassa (non disponibile per i servizi Vlocity).

   • Ammontare

     Immettere un ammontare se questa spesa o imposta sarà sempre lo stesso ammontare.

   • Inizio validità

     Immettere la data in cui si desidera che questa imposta o tassa entri in vigore. Vlocity Insurance utilizza questa data come data effettiva per la tassa o la spesa. Alcuni servizi filtrano le imposte e le spese disponibili in base a questa data.

   • In vigore fino a

     Data di scadenza della tassa o della spesa che non sarà più disponibile per i servizi di Vlocity Insurance.

   • Codice valuta

     Codice valuta in cui verrà calcolata l'imposta o la spesa. Immettere il codice di tre lettere, non il simbolo.

   • Listino prezzi controllante

     Immettere un valore solo se è stata creata una gerarchia di prezzi di imposte e commissioni nell'oggetto listino prezzi Salesforce.

   • Sequenza

   • Listino prezzi

     Immettere un valore solo se si utilizza la funzione Listino prezzi di Salesforce per creare una gerarchia di imposte e spese.

   • ID giurisdizione

     Immettere l'ID giurisdizione di questa imposta o spesa, ad esempio stato, provincia-contea o stato-città.

     Vlocity Insuranceservices cerca ID giurisdizione per limitare le imposte e le spese che possono essere applicate ai prodotti valutati.

   • Percentuale

     Immettere un valore solo se si utilizza la percentuale come metodo di calcolo dell'imposta o della spesa.

   • Formula procedura

     Immettere una formula per calcolare l'ammontare dell'imposta o della spesa.

   • Nome procedura, Mappatura origine procedura

     Per Nome procedura, immettere il nome della procedura di calcolo o della procedura di integrazione utilizzata per calcolare questa imposta o tariffa. Per Mappatura origine procedura, immettere il nome dell'output di questa procedura di calcolo o procedura di integrazione.

     Tutti gli attributi di un prodotto sono disponibili per essere inclusi nei calcoli delle imposte e delle spese.

     Se si utilizza una procedura di integrazione, in genere si aggiunge un'azione remota che chiama il servizio che calcola l'imposta o la spesa. Quindi aggiungere la procedura di integrazione a un prodotto. Dopo che il prodotto è stato aggiunto a un preventivo o a una polizza, l'utente fa clic su Valuta ora e la procedura di integrazione calcola l'imposta o la spesa.

     Lasciare vuoti questi campi se si utilizza un Ammontare o una Percentuale per questa imposta o spesa.

   • Rimborsabile

     Selezionare questa opzione se questa imposta o spesa può essere rimborsata.

   • Tipo

   • Tipo di valutazione

4. Fai clic su Salva.