Belastingen en kosten instellen

Stel belastingen en vergoedingen rechtstreeks voor het object Belasting en betaling (prijslijst) in en voeg deze vervolgens toe aan rootproducten en onderliggende specificaties. Of stel een nieuwe belasting of vergoeding in vanaf het tabblad Belastingen en vergoedingen op de rootproduct- of onderliggende specificatiepagina. Beide methoden slaan de gegevens op in het object Belasting en kosten.

1. Open vanuit de Appstarter Belastingen en kosten.
2. Klik in de lijstweergave Belastingen en kosten op Nieuw.
3. Geef informatie op in deze velden:

   • Naam

   • Code

   • Actief

     Laat dit vakje ingeschakeld, tenzij u deze belasting of kosten inactief moet maken (niet beschikbaar voor Vlocity-services).

   • Bedrag

     Geef een bedrag op als deze kosten of belasting altijd hetzelfde bedrag zijn.

   • Met ingang van

     Geef de datum op, waarop deze belasting of kosten van kracht worden. Vlocity Insurance gebruikt deze datum als ingangsdatum voor de belasting of vergoeding. Sommige services filteren beschikbare belastingen en kosten op basis van deze datum.

   • Effectief tot

     De datum waarop deze belasting of vergoeding komt te vervallen en niet langer beschikbaar is voor Vlocity Insurance-services.

   • Valutacode

     De valutacode waarin deze belasting of kosten worden berekend. Geef de code van drie letters op, niet het symbool.

   • Prijslijst bovenliggende

     Geef alleen een waarde op als u een hiërarchie van belasting- en kostenprijzen hebt gemaakt in het Salesforce-prijslijstobject.

   • Reeks

   • Prijslijst

     Geef alleen een waarde op als u de voorziening Prijslijst van Salesforce gebruikt om een hiërarchie van belastingen en vergoedingen te maken.

   • Jurisdictie-ID

     Geef de jurisdictie-ID voor deze belasting of kosten op, zoals een staat/provincie of staat/provincie.

     Vlocity Insuranceservices voert een query uit op jurisdictie-ID's om belastingen en vergoedingen te beperken die van toepassing kunnen zijn op beoordeelde producten.

   • Percentage

     Geef alleen een waarde op als u percentage gebruikt als de manier waarop deze belasting of kosten worden berekend.

   • Procedure Formula

     Geef een formule op om het bedrag aan belasting of kosten te berekenen.

   • Procedurenaam, procedurebrontoewijzing

     Geef bij Procedurenaam de naam op van de berekeningsprocedure of integratieprocedure die u gebruikt om deze belasting of kosten te berekenen. Geef bij Procedurebrontoewijzing de naam op van de uitvoer van deze berekeningsprocedure of integratieprocedure.

     Alle kenmerken van een product kunnen worden opgenomen in berekeningen van belastingen en kosten.

     Als u een integratieprocedure gebruikt, voegt u doorgaans een externe actie toe die de service aanroept die de belasting of kosten berekent. Vervolgens voegt u de integratieprocedure toe aan een product. Nadat het product is toegevoegd aan een offerte of polis, klikt de gebruiker op Nu beoordelen en berekent de integratieprocedure de belasting of kosten.

     Laat deze velden leeg als u een Bedrag of Percentage gebruikt voor deze belasting of kosten.

   • Restitutie

     Selecteer deze optie als deze belasting of kosten kunnen worden terugbetaald.

   • Type

   • Type beoordeling

4. Klik op Opslaan.